因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收(shōu)入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多(duō)为中国台湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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