大家(jiā)好，来看一则突发消息。

　　美(měi)光公司在华(huá)销售的(de)产品未通过网络(luò)安(ān)全审查(chá)

　　据(jù)网(wǎng)信(xìn)办消息，日前，网络安全审查办公(gōng)室依法对美光公司在华(huá)销售产品进行了(le)网络安全(quán)审查。

　　审查发现，美光公司(sī)产(chǎn)品存在较严重网(wǎng)络安全问题(tí)隐患，对我(wǒ)国关键信(xìn)息基础设施供应链造成重(zhòng)大(dà)安全风险(xiǎn)，影响我国国家安(ān)全。为此，网络安全(quán)审查办公室依法作(zuò)出不予通过网络安全审查(chá)的结(jié)论。按照《网络安全法》等法律(lǜ)法规，我国内关键信息基础设(shè)施(shī)的运营者应停止(zhǐ)采购(gòu)美光(guāng)公(gōng)司产品。

　　此次对(duì)美光公司产品进行网络安全审查，目的(de)是防范产品网(wǎng)络安(ān)全问题危害(hài)国家关键信息基(jī)础设施(shī)安全，是维护国家(jiā)安全的必要措施(shī)。中国坚定推(tuī)进高水平(píng)对外开放(fàng)，只要遵守中国(guó)法律法规要求(qiú)，欢(huān)迎各国企业、各(gè)类平台产品服务进入中国市场。

　　3月31日(rì)，中国网信网(wǎng)发文称，为保障关键信息基础设施(shī)供应链安(ān)全(quán)，防范产品问题隐患造成(chéng)网络安(ān)全(quán)风险，维护国家(jiā)安全(quán)，依据《中(zhōng)华人民共和国国家安全法(fǎ)》《中华人民共和国网(wǎng)络安(ān)全法》，网络安(ān)全审查办公室按照《网络安全审(shěn)查(chá)办法》，对(duì)美(m蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁ěi)光公(gōng)司（Micron）在华销售的产品实施网蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁(wǎng)络安(ān)全审查。

　　美光(guāng)是美国的存储芯片行业龙头，也是(shì)全球存储芯(xīn)片巨(jù)头之一，2022年收(shōu)入来自中国市场收入从(cóng)此(cǐ)前高峰57％降至2022年约11％。根(gēn)据(jù)市场咨询(xún)机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力(lì)士、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星(xīng)电(diàn)子、 SK 海力士、美光(guāng)在全球(qiú) DRAM （内存）市(shì)场份额(é)约为 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中，江波龙、佰(bǎi)维存储等公司披露(lù)过美光等国际存储厂商为公司供应(yīng)商(shāng)。

　　美光在(zài)江波龙采购占比已(yǐ)经显著下降，至少已经(jīng)不(bù)是(shì)主要大供应商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年美光位(wèi)列江(jiāng)波(bō)龙第一大(dà)存储(chǔ)晶圆供应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波(bō)龙(lóng)第一大、第二大(dà)和第三大供(gōng)应商采购金额占(zhàn)比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产业链上下游建立(lì)国内外广泛合作。2022年年报(bào)显(xiǎn)示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆(yuán)原厂签署了长期合(hé)约(yuē)，确(què)保存储晶圆供应的(de)稳(wěn)定性，巩固公司在下(xià)游市(shì)场的供(gōng)应优势(shì)，公(gōng)司也与国内国产存储晶(jīng)圆原厂武汉(hàn)长江存储(chǔ)、合肥长(zhǎng)鑫保持良好的合作。

　　有(yǒu)券商此前就(jiù)分析，如果美光在中国区销售受(shòu)到限制，或将导致下游客户(hù)转(zhuǎn)而采购(gòu)国外三星、 SK海力士，国内长(zhǎng)江(jiāng)存储(chǔ)、长鑫存储等竞(jìng)对产品

　　分(fēn)析(xī)称(chēng)，长存、长鑫的上(shàng)游设(shè)备厂或从中受(shòu)益。存储器(qì)的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外(wài)NAND Flash现在已经(jīng)进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构(gòu)转(zhuǎn)变使刻蚀(shí)和薄膜(mó)成为最关(guān)键、最大量的加(jiā)工设备(bèi)。3D NAND每层(céng)均需要经过薄膜沉积工艺(yì)步骤，同时刻蚀目(mù)前前沿要刻(kè)到(dào) 60：1的深孔，未来(lái)可能会(huì)更深的孔(kǒng)或者沟(gōu)槽，催(cuī)生更多设备需(xū)求。据东京电子披露(lù)，薄膜沉积设备及(jí)刻蚀(shí)占3D NAND产线资本开支(zhī)合计为75％。自长江存储被加(jiā)入美(měi)国(guó)限制(zhì)名单，设备国产化进程加速，看好拓荆(jīng)科技（薄膜沉积）等(děng)相(xiāng)关公司份额提升，以及(jí)存(cún)储(chǔ)业务占比较高的(de)华海清科（CMP）、盛美(měi)上海（清洗）等收(shōu)入增长。

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