财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易(yì)已于本周五结(jié)束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜lián)社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个(gè)领(lǐng)域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一(yī)步(bù)提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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