兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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