兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么　　

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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