新能源汽车车(chē)主两大难：续(xù)航(háng)里程和补能问题(tí)。

　　动力电池(chí)龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新能源汽车(chē)车主们对续(xù)航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补(bǔ)能问(wèn)题。和通过技(jì)术创新进步即可解决的续(xù)航(háng)里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补(bǔ)能方式(shì)暂时只有两种——要(yào)么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的汽(qì)车品牌并(bìng)不(bù)多，又或者(zhě)说换电仍不(bù)算(suàn)是(shì)主流的补能(néng)方式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情(qíng)况(kuàng)是，大(dà)多数(shù)新能源汽(qì)车车(chē)主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包(bāo)括价(jià)格(gé)战、质量不一的充电(diàn)设(shè)施(shī)，尚(shàng)未能(néng)满(mǎn)足(zú)需(xū)求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大(dà)变化，到2025年市场规(guī)模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市场规(guī)模将(jiāng)会扩大10倍(bèi)，电(diàn)费+服(fú)务(wù)市场规模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电桩(zhuāng)行业乱象反(fǎn)复出现，但(dàn)依(yī)然无法否认这(zhè)是(shì)一(yī)个有(yǒu)着(zhe)极大(dà)潜力(lì)的市(shì)场(chǎng)，哪怕(pà)是处于“价格换(huàn)空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆后继地进(jìn)场(chǎng)。在进场的大批企业(yè)中，有一(yī)家企业(yè)正悄(qiāo)然展现出领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务(wù)第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链(liàn)的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅(xùn)速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智电发布2022年(nián)第四季度(dù)及全(quán)年未经审计(jì)财务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四(sì)季度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预(yù)测数(shù)据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同(tóng)比(bǐ)翻(fān)5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油(yóu)车保有量将达(dá)峰，而电动(dòng)汽车将持续(xù)增长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能(néng)链智电将(jiāng)会迎来(lái)广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景(jǐng)，同(tóng)样吸(xī)引(yǐn)了资本市(shì)场的高度关注。全球资管(guǎn)巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中(zhōng)国最大规模(mó)的(de)第三方充(chōng)电(diàn)网络运营商能(néng)链智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合(hé)的比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对(duì)于广大新(xīn)能(néng)源车(chē)主的(de)充电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得到解决。这为能链智电(diàn)提供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就能(néng)成为充(chōng)电服务行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力(lì)

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和(hé)信(xìn)息(xī)化(huà)部、交通(tōng)运输部等八部(bù)门发布《关于组织开展(zhǎn)公(gōng)共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领(lǐng)域新能(néng)车（标准车(chē)）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车保(bǎo)有量与充(chōng)电桩的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量是否满足(zú)新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对(duì)需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观(guān)点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源(yuán)汽车市场健康(kāng)快速(sù)发(fā)展的重(zhòng)要基础设施建设(shè)之一(yī)，未(wèi)来将加速完(wán)成向高功率快充的(de)方向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速(sù)完成(chéng)车桩比1:1的目标(biāo)，从(cóng)而(ér)带动新能源汽车渗(shèn)透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算(suàn)，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资建设规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附(fù)近(jìn)、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生(shēng)了(le)巨大的(de)推动(dòng)作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)出现(xiàn)爆发式(shì)增(zēng)长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车(chē)保有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会(huì)快速(sù)提(tí)升，预(yù)计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销量(liàng)约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对(duì)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场则(zé)更(gèng)为看(kàn)好。据其预计，2023年(nián)乘用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量(liàng)约为380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有(yǒu)望超(chāo)过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数量(liàng)持续上(shàng)升，对应的是补能需(xū)求的持续扩大，所(suǒ)需要的(de)充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示，2022年(nián)中国(guó)充电基础设施数(shù)量达到(dào)521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充(chōng)电基础设施(shī)增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量(liàng)约为6万(wàn)座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的重要发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报指出，除了在(zài)自家停车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时停(tíng)靠的公共场景电(diàn)动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求，更高比例的(de)快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者(zhě)的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策(cè)从顶层设计积(jī)极推动(dòng)快(kuài)充技术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高(gāo)压(yā)快充技术是当前车企(qǐ)实现(xiàn)快充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化(huà)趋势(shì)却(què)拖(tuō)慢(màn)了新(xīn)能源汽车(chē)的发展速(sù)度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标(biāo)准化程(chéng)度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产领域的(de)相关公司数量超过300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和资本(běn)，因此本(běn)地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城(chéng)投、国投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资(zī)产持(chí)有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都(dōu)会积极参(cān)与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业(yè)市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将(jiāng)会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化(huà)趋势正(zhèng)进(jìn)一(yī)步削弱新能源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能源汽车车(chē)主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从(cóng)行业发展角度看(kàn)，公(gōng)共(gòng)充电基(jī)础设施网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性供给不足；不同充电运(yùn)营商充电网络间形成信息(xī)孤岛(dǎo)；充(chōng)电设施利用率低(dī)、盈利(lì)模(mó)式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大(dà)而分散的运营商(shāng)需(xū)要标准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司(sī)研报曾点明充电(diàn)运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源，建桩主力(lì)由此前(qián)的运营(yíng)商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等(děng)掌握土地(dì)资源的(de)第三方建(jiàn)设(shè)，由此具(jù)备当(dāng)地(dì)区(qū)位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及(jí)新增运营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥(yōng)有本(běn)地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应(yīng)格局的巨大(dà)差(chà)异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市(shì)场分会常(cháng)务副(fù)理事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目(mù)前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意(yì)的(de)是，随(suí)着各大新(xīn)能源汽车品牌逐渐(jiàn)下(xià)沉(chén)至三(sān)四线城(chéng)市，新能(néng)源汽车渗透率的进一(yī)步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带来(lái)的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服(fú)务全包模式的企业将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中占(zhàn)据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是(shì)充电(diàn)服务商针对无业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急(jí)需进行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标(biāo)群体提出的一站(zhàn)式解决方案(àn)，目标(biāo)客户(hù)包含地方(fāng)国企(qǐ)、地(dì)方小工商业业主及目(mù)的地(dì)小区/民宿业主等(děng)。充电服务(wù)商凭借(jiè)业内(nèi)积累经验和资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营运维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对应服(fú)务收入、充电桩等设(shè)备销售收入(rù)及后续运营(yíng)运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全包模(mó)式(shì)有效解(jiě)决充电运营(yíng)商(shāng)“盈(yíng)利难(nán)”的(de)问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商和需要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善整(zhěng)个(gè)产业(yè)链的盈利状况和消费体验。能提(tí)供全包模式的企业不多，第(dì)三方(fāng)充电服务(wù)商能链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智(zhì)电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技(jì)术和运营、场景等方面的优势，布(bù)局多元(yuán)化储能(néng)解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动(dòng)电源侧(cè)、电(diàn)网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全(quán)充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电站，实际(jì)上便是储能(néng)电站叠加智能检(jiǎn)查(chá)及车主服务。储能电(diàn)站(zhàn)的原(yuán)理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放(fàng)储存(cún)电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场(chǎng)交易(yì)，在空闲(xián)时(shí)段可利用电量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充电(diàn)站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台(tái)订单来了成立合(hé)资(zī)公司(sī)——智(zhì)电来了。随着2023年经(jīng)济复(fù)苏，出(chū)行(xíng)需求(qiú)逐渐提(tí)升，乐趣多(duō)多的自(zì)驾(jià)游更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修等在内的一(yī)站式服务(wù)，并联(lián)合(hé)战略合作(轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁zuò)伙伴(bàn)快(kuài)电，为新能(néng)源(yuán)车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支付等便(biàn)捷服务(wù)，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还(hái)推出充电机器(qì)人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能(néng)的解决(jué)方案(àn)，仍为时(shí)尚早。相比起这种需(xū)要结合新技术的解决(jué)方案，充(chōng)电站(zhàn)依然是充电服务商(shāng)主要(yào)攻略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行(xíng)业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自(zì)身业绩(jì)持续增长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示，2022年能(néng)链智(zhì)电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务模(mó)式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿(yì)单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前(qián)，能链智(zhì)电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望(wàng)依托独一无二的商(shāng)业模式(shì)和(hé)行业(yè)卡位(wèi)，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁，与合作伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加(jiā)坡(pō)和(hé)阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业(yè)务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参与电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能(néng)问(wèn)题仍(réng)将(jiāng)是一(yī)段时间内新(xīn)能源汽车(chē)渗透过(guò)程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电服务行业进行整(zhěng)合以及新应用场(chǎng)景的拓(tuò)展，补能(néng)场景(jǐng)中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经(jīng)济(jì)复(fù)苏的(de)2023年，充电(diàn)桩行业(yè)将迎来服(fú)务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务(wù)商市(shì)场份额的胜负(fù)手。

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