用友(yǒu)网络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型(xíng)第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度，用友网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公司2001宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市年5月上市(shì)以来(lái)单季最大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)69％，是2020年以来连续第(dì)三年净利(lì)下滑(huá)。与(yǔ)此对应的是，2020年以来公司股价(jià)持续(xù)大(dà)跌。

　　这与(yǔ)用友网络3.0-I转型阶段营收、净(jìng)利同步大(dà)增、股价大涨(zhǎng)的同向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿(yì)元(yuán)。

　　上市23年来单(dān)季(jì)最大亏损

　　净利连续三年(nián)下(xià)滑(huá)

　　用友网络4月28日晚间发布(bù)2023年第(dì)一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)亏损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上(shàng)市(shì)以来单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发布的年报显(xiǎn)示，2022年(nián)公司(sī)营收92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母净(jìng)利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元(yuán)的历史最高(gāo)点之后(hòu)，用(yòng)友(yǒu)网络连续第(dì)三年净利下滑。

　　从(cóng)股价来看(kàn)，在2020年7月创下历史(shǐ)新高之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿(yì)

　　葛卫东等投资者被(bèi)套(tào)

　　在2022年股价大跌前，用友网络在股价相对高点进行了定增融资。此(cǐ)次定增吸引了(le)不少机构参与，包括高毅(yì)、葛卫(wèi)东等知名(míng)机构和投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结果(guǒ)，增发(fā)数(shù)量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当时，在定增市场(chǎng)颇为活(huó)跃的私(sī)募(mù)大佬葛(gé)卫东，也参(cān)与了定增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在(zài)定增结束(shù)之(zhī)后，用(yòng)友网络发布(bù)的2021年业(yè)绩明显不及市场(chǎng)预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿元(yuán)，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年(nián)各季(jì)度(dù)业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净(jìng)利(lì)润(rùn)-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半(bàn)年报(bào)净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下，用友(yǒu)网络的股价从2022年2月37元的(de)高点，最低跌至2022年(nián)9月(yuè)的16.28元，跌幅近六成。而葛卫(wèi)东的(de)总持股(gǔ)数，也(yě)从2022年一季度的7626万股，到2022年三(sān)季度末(mò)退出(chū)前十大股东，在此期间，其(qí)减(jiǎn)持数量至少有4100万股。其定增投资也(yě)惨遭被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价(jià)大跌。

　　云(yún)服务转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网络的(de)发展历史上(shàng)，其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计(jì)电算化(huà)，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服(fú)务企业(yè)的信息化(huà)，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的(de)数智化。

　　具体(tǐ)来(lái)说，从2016年起，用友的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业务，引领中国企(qǐ)业级服务市场(chǎng)。在此基础上(shàng)，公司2020年进(jìn)入(rù)新的战略(lüè)发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式(shì)发布了完全基于(yú)互联网架构的企业互(hù)联网开发平(píng)台。2017年以来，其云平台、财务云、人力云等云(yún)产品得到逐步发展，各领域云上线运营(yíng)、逐(zhú)步融合。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了第一个宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展，第二个阶段的统(tǒng)一底座和服务融(róng)合。2022年8月，经(jīng)过6年(nián)的规模研发和持续迭代，用友的(de)BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用友云进(jìn)入新的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用友网(wǎng)络云服务转型取得了(le)较大(dà)成功。

　　2022年，其云(yún)服务业务实(shí)现(xiàn)收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公(gōng)司主要收(shōu)入(rù)来源并继续(xù)扩大收入(rù)占比。

　　但(dàn)从高端市场份额来看，用(yòng)友却还是没有多大突破。《2021年中国工业软件发(fā)展白皮书》显示，国产(chǎn)ERP软件整(zhěng)体(tǐ)市占率超过70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但(dàn)在(zài)高端ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日(rì)，在市场(chǎng)曝出华为(wèi)将在(zài)4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽(jǐn)管华(huá)为目前仅为自用，并不一定会(huì)面向(xiàng)外部市(shì)场(chǎng)提供高端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场(chǎng)对用(yòng)友(yǒu)在高(gāo)端ERP软件市场竞争力(lì)信(xìn)心的严重(zhòng)不足，也反应了(le)其在(zài)高端市场的进展(zhǎn)不佳(jiā)。

　　具体到财务和(hé)股价上，在用友网络3.0转(zhuǎn)型(xíng)第(dì)一阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营收逐(zhú)渐增长的同时，净利润也在同时(shí)逐年(nián)增(zēng)长，且(qiě)增幅远高于营收增幅。对应到(dào)股价上，在此(cǐ)期(qī)间，用友网(wǎng)络股价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的(de)第二阶段，即2020年至今(jīn)，其营收仅仅小幅(fú)增长(zhǎng)，几乎可以说是(shì)踏(tà)步不前，净利润却大幅下跌，股价(jià)也因(yīn)此大跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩水。

　　用友(yǒu)网络董事长王文京在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用(yòng)友(yǒu)的市值还是有很大(dà)的(de)提升空间。但从目前的情况(kuàng)来看，用友3.0的第二(èr)阶(jiē)段，道阻(zǔ)且长(zhǎng)。

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