兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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