财(cái)联社4月30日讯（编辑(jí) 笠晨）碳酸(suān)锂迎来一波久违(wéi)的反弹，据上海钢联发(fā)布数据(jù)显示(shì)，4月28日电池(chí)级碳酸锂涨5000元/吨(dūn)，均(jūn)价(jià)报18.9万(卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢wàn)元/吨，继上(shàng)周五(wǔ)开始止跌(diē)企稳(wěn)四个交易日后价格连(lián)续两(liǎng)日(rì)上涨。暖意也提(tí)前传导到A股，锂矿股(gǔ)本周三表现强(qiáng)势，融捷(jié)股份一度涨停(tíng)，雅化集团和永兴材料最高涨超9％、中矿(kuàng)资源和盛新锂能一度涨超7％、赣锋锂业和天齐锂涨业盘(pán)中(zhōng)均涨(zhǎng)超(chāo)5％。

　　碳酸锂反弹的原(yuán)因之(zhī)一是上海(hǎi)车展有望带动购车(chē)需求预(yù)期的(de)提振。乘(chéng)联会秘书长崔东树(shù)表示，上海车展(zhǎn)将让消(xiāo)费者(zhě)感受到汽(qì)车消费的火热，提升消费信心，也提(tí)振士气。国(guó)泰君(jūn)安表示，此(cǐ)前(qián)车企大幅降(jiàng)价(jià)导(dǎo)致消费者对(duì)电动车的观(guān)望心(xīn)态有望逐(zhú)渐改善，市场开始预期(qī)5月需求(qiú)回暖。

　　有电(diàn)池企业人士提到(dào)，目前(qián)磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池的价格已经逐(zhú)渐稳(wěn)定，且在谈价策略上(shàng)以企稳为(wèi)主(zhǔ)，不太(tài)可能(néng)进(jìn)行降价。但未来(lái)，止跌(diē)信号能否持(chí)续稳定，受多方因素影响。有产(chǎn)业人士分析称，乐观来(lái)看，国内动(dòng)力(lì)电池厂商清库存工作或到(dào)5月完(wán)结，届时电池厂商(shāng)库存水平有(yǒu)望逐步恢复至健康水平(píng)，并带动上游材(cái)料采购，进而对碳酸锂价(jià)格起到(dào)支撑作用。

　　据鑫椤资(zī)讯(xùn)近日调查的情况(kuàng)看，一些电池龙头企(qǐ)业5月份(fèn)的(de)排产预(yù)计将环(huán)比增长20-30％，一些(xiē)中小企业由于前(qián)期基数较(jiào)低，环(huán)比增(zēng)幅(fú)更是(shì)高达50％以上。其中，亿纬锂(lǐ)能在(zài)4月(yuè)26日的业绩(jì)说(shuō)明(míng)会上表示，5月份开始会(huì)全面恢复(fù)生产，排(pái)产(chǎn)相比一季度会有明显的提(tí)升。由此可见，碳酸锂市场(chǎng)需求回暖(nuǎn)已是大势所趋。

　　另(lìng)有观(guān)点认为(wèi)，此次碳酸锂价格(gé)属(shǔ)于阶段(duàn)性反弹还是(shì)底(dǐ)部反转，目(mù)前(qián)仍难以判断。“一(yī)方面(miàn)需要观察(chá)下游库(kù)存状况(kuàng)，另一方面还需(xū)要看终端需求是否真正回暖，”华南(nán)一家主流锂盐厂(chǎng)商(shāng)内部人士此前(qián)对(duì)财联社(shè)记者(zhě)表示。该人士表(biǎo)示，电池厂商实际上(shàng)从去(qù)年四季度(dù)开始便(biàn)启动大规模去(qù)库存举措(cuò)，这一(yī)举措在一季度实际上已经(jīng)有所反(fǎn)映。

　　不过进入4月中旬以(yǐ)后，相关电池厂商提到，目前(qián)库存已恢复至健康水平，此(cǐ)前暂停的(de)产线也已经(jīng)逐渐复产。特别是针对磷酸铁锂电(diàn)池库存，有业内人士直言，相(xiāng)关库(kù)存(cún)基本出清，后续将根据公司(sī)规划，逐步进(jìn)行(xíng)补(bǔ)货(huò)。作为锂电产业的风向(xiàng)标(biāo)，宁德(dé)时代一(yī)季度(dù)报(bào)告(gào)显示(shì)，其库存金额已(yǐ)从年初(chū)的766.7亿元下(xià)降(jiàng)到640.6亿(yì)元，环比下降(jiàng)16.5％。从绝对金额(é)来看(kàn)，宁德时代的库存已经退回到2022年第(dì)一季度的水平。材料价(jià)格(gé)和库存水平，两项关键的指标也构成锂电产业走(zǒu)向的关键，随(suí)价格(gé)企稳以及库存水平恢复(fù)健康，将带(dài)动锂电产业恢复(fù)稳定。

　　▌市场激辩(biàn)未来锂盐价格(gé)走向 最乐观者(zhě)预判涨(zhǎng)回25万元/吨 最悲观(guān)者全(quán)年看跌至10万以下

　　碳酸锂价(jià)格在不到半年时(shí)间跌去(qù)超过(guò)2/3，也引起(qǐ)了市场热议。就在26日召(zhào)开的中国汽车(chē)动(dòng)力电池(chí)产业创新联盟(méng)2023年度大会上，中国汽车工业协会(huì)常务副(fù)会长付炳锋指(zhǐ)出，国内动力电池行业仍然存(cún)在一些问题，包括电池产业链分工，价值(zhí)链分配问题(tí)。“原(yuán)材料短期(qī)大幅下降(jiàng)也不(bù)是正常(cháng)的(de)现(xiàn)象(xiàng)，”他直言。在他(tā)看来，原材料适当涨价是(shì)正(zhèng)常现象，行业要以(yǐ)之前大幅(fú)涨价为(wèi)教(jiào)训，保(bǎo)证价值(zhí)链的合理分配，避免大(dà)起大(dà)落(luò)。

　　据财联社不完(wán)全梳理，这些业内(nèi)人士(shì)和分析师近期(qī)对锂盐价格未来(lái)走(zǒu)势(shì)进行预判(pàn)并阐述具体逻辑，汇(huì)总如下：

　　以碳酸(suān)锂价格反弹为信号(hào)，一系列(liè)的(de)数据验证锂电产业拐点或已经到来。分析人(rén)士(shì)指出，此(cǐ)前锂电产业(yè)进入调整阵痛期，主(zhǔ)要(yào)在于下游车市(shì)短期需求下滑(huá)，叠加中游扩(kuò)产迅(xùn)速(sù)从而在需求(qiú)表现上提(tí)前透支碳酸锂的未(wèi)来增长(zhǎng)空(kōng)间。进而导致，碳酸锂价格持续下跌，中游电池(chí)厂商(shāng)集体进入清(qīng)库存阶段。从上(shàng)游材料价格(gé)变化(huà)来(lái)看，近期碳酸锂价格率先(xiān)实现反(fǎn)弹。更值得注意的是，在锂(lǐ)电产业链，包括(kuò)六氟磷酸锂、人(rén)造石墨、极片粉等系列材料价(jià)格也出现企稳(wěn)甚至反弹的局面。

　　作为(wèi)锂电(diàn)产业拐(guǎi)点(diǎn)的(de)另一关键指标(biāo)，中(zhōng)游电池厂商的库存也已经(卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢jīng)逐步恢复至(zhì)健康水平。据高工锂电了解，目(mù)前(qián)中游电(diàn)池厂商(shāng)库存水位回退(tuì)，此前部分(fēn)电池厂商暂停的生产线(xiàn)已经(jīng)重启(qǐ)生产。在采购(gòu)方(fāng)面，电池厂商和下游车企(qǐ)已(yǐ)陆续重启(qǐ)订(dìng)单，带(dài)动产业需(xū)求回暖。从终端(duān)新能源汽车市场表现上看，年初(chū)的市场恐慌情(qíng)绪主要(yào)来自车市(shì)的需求(qiú)腰斩。但从(cóng)整体一季(jì)度新能源汽车销量数据来(lái)看(kàn)，其(qí)月销量逐步攀(pān)升并(bìng)且回(huí)暖速度超过往年。随着二三季度到(dào)来，车市逐渐转(zhuǎn)入销售旺(wàng)季，也(yě)将进一步(bù)带动锂电产业中上游的订单需(xū)求。加上5月份临近，企(qǐ)业重新开(kāi)启月(yuè)度采购谈判，行业有望迎(yíng)来需求订单的集(jí)中爆(bào)发。

　　后续(xù)碳酸锂(lǐ)价(jià)格可能会有回涨的空间(jiān)，但幅度不可能太大(dà)，最多在10％左右(yòu)。业(yè)内人(rén)士表示，因(yīn)为经历本轮(lún)碳酸锂价格(gé)的暴涨暴(bào)跌，电(diàn)池厂商对于碳酸锂真(zhēn)实的供给(gěi)情况更加清(qīng)晰，市场预期回调(diào)下，电池厂商在(zài)价格(gé)谈判上会更加谨慎。同(tóng)时电池厂(chǎng)商一体化(huà)带(dài)来的碳酸锂供(gōng)应稳(wěn)定，也将削弱上游(yóu)锂矿厂(chǎng)商的议价权。电(diàn)池(chí)回收端，邦普、格林美、天奇股(gǔ)份、华友钴业等企业持续推(tuī)进电池回(huí)收(shōu)布局，来自终端材料(liào)回收的产能也在稳步爬(pá)坡(pō)。相(xiāng)关数据显示，2025年(nián)国内(nèi)回收的废旧电(diàn)池(chí)的总(zǒng)量将达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电(diàn)池厂商都已完(wán)善在(zài)锂矿(kuàng)端的布局，包括(kuò)宁德时代的宜春锂矿项目(mù)，亿纬锂能(néng)的(de)盐湖提锂项目均进展顺利，将进一(yī)步(bù)释放碳酸锂供给。经历(lì)过复杂的产业(yè)调整过程之后，整个锂电产(chǎn)业的运作(zuò)模式(shì)正从(cóng)“大开(kāi)大合”的波浪式变得更(gèng)为平滑。从原(yuán)材料到电池，再到下游车企(qǐ)，产业链各个环节的价格以及供需变(biàn)化也将变得(dé)更加平衡(héng)且具(jù)有可预(yù)测性。

　　然而，亦有空方则(zé)认为，当前上游库存水平依旧处于高位，虽然需(xū)求(qiú)端(duān)稍有好转，但是并不足以带动价格(gé)企(qǐ)稳。

　　▌锂价超预期下(xià)跌并不(bù)是(shì)一个(gè)下游(yóu)获利、上游承(chéng)压的简单故事

　　过去一(yī)段时间(jiān)，碳(tàn)酸锂和(hé)电池材料的价格下(xià)跌过快，但这(zhè)并(bìng)不为业内人士所乐见。碳酸锂从(cóng)2022年11月(yuè)60万元/吨跌至当前20万(wàn)元不(bù)到，价格跌去近(jìn)7成，最(zuì)直(zhí)接受到冲击的当(dāng)属锂矿企业。根(gēn)据藏格(gé)矿业一(yī)季度数(shù)据，碳酸锂销量为534吨(dūn)，相比于2022年四季度(dù)销量2006吨，销(xiāo)量环比下滑73.4％；产量也从2022年第四季度的2461吨，削(xuē)减至今年一季度的1783吨，环比下降(jiàng)27.5％。由(yóu)于市场行情策动(dòng)，上游(yóu)锂矿企业不(bù)断压低碳酸锂出(chū)货价格，部分锂矿企业已经(jīng)出现主动减产的情况。

　　江特电机4月24日(rì)公告，一季度(dù)营业收入7亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少48.32％；净利润5064.8万元(yuán)，同比下降92.39％，2023年Q1净利(lì)润环(huán)比(bǐ)下降86％，第二(èr)日股(gǔ)价跌停。

　　直接(jiē)生产、售(shòu)卖碳酸锂的锂盐(yán)企业则(zé)命运分化，大公司(sī)如天齐锂业和赣锋(fēng)锂业有(yǒu)机会在价格下(xià)降周期中获得(dé)更多市场份额，行业(yè)将变得(dé)更集中。这(zhè)是2016年到2018年上一轮锂价下降(jiàng)中发生过(guò)的(de)事。而(ér)同环节的大量中小企(qǐ)业，尤其是最近两年追(zhuī)高入局的新公(gōng)司，则面临停产乃至破产。

　　乘着锂价的东风，赣锋锂(lǐ)业(yè)在去年(nián)轻松赚出了0.66个宁德时代、1.23个比亚迪(dí)。业内人士表示(shì)，这一轮价格(gé)下降长期利(lì)好中国最大(dà)的两个锂(lǐ)盐供应(yīng)商天齐锂业和赣锋锂业(yè)。它(tā)们去年的净利润都超过200亿(yì)元(yuán)，比中国最大的新能源车企比亚迪还多，其中天齐锂(lǐ)业净利润增长超过10倍。足够厚的(de)血，使(shǐ)他们(men)更能承受价格下跌(diē)和可能的未来(lái)亏损。这两家(jiā)公司也有行(xíng)业(yè)里最优的成本。赣锋(fēng)锂业、天齐锂业等公司(sī)入股的海外(wài)锂矿(kuàng)资源开采成(chéng)本普遍(biàn)在3万-5万(wàn)元/吨，几乎是全球最低(dī)水(shuǐ)平。

　　但这(zhè)并不意味着，这两家(jiā)公司能以低(dī)于5万(wàn)元/吨的价格(gé)采购(gòu)碳酸锂(lǐ)，因为在锂矿国际(jì)交易中，即(jí)使拥(yōng)有海外矿产的分销权或开采(cǎi)权(quán)，交(jiāo)易价格也需要通过长协确定，按市价定期调整。但能获得上(shàng)游更低成本的资(zī)源，让这两家大企业更能容忍(rěn)低(dī)价(jià)，并能在上游(yóu)因(yīn)降价减产时保持产(chǎn)能供应。

　　锂价超预期下跌牵动着(zhe)万亿新能源车(chē)市场。不过锂价下(xià)降带来(lái)的连锁反(fǎn)应，并不是(shì)一个下游获利，上游(yóu)承压的(de)简单故(gù)事。作为碳酸锂的下(xià)游，宁德时代理论上(shàng)会受益，但锂价的(de)超预期下跌，使宁德时代今年(nián)2月(yuè)提出的 “锂矿返利” 计划沦为鸡肋(lē)，它本想(xiǎng)用20万(wàn)元/吨的碳酸锂价(jià)格绑定一些车(chē)企(qǐ)的三年长单(dān)。另(lìng)一层影响(xiǎng)是，宁德时(shí)代今年5月计划投产的宜春锂(lǐ)矿很(hěn)有可能一开采就亏损(sǔn)。

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