“非农之夜”不(bù)平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值(zhí)19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最(zuì)大(dà)增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数(shù)据公布后(hòu)，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年期(qī)美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增(zēng)加(jiā)，预计(jì)未来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威(wēi)尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报(bào)公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次(cì)累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打(dǎ)击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性(xìng)。可(kě)以(yǐ)看到，5月(yuè)美国非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于市场预期(qī)的(de)19万(wàn)人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业(yè)主要集(jí)中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好(hǎo)于(yú)4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业(yè)中非耐用品生产(chǎn)连(lián)续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目(mù)前(qián)持续收缩的状态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示出(chū)就业市场(chǎng)边际降温的(de)更多(duō)迹(jì)象(xiàng)，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本(běn)是60年代(dài)以来(lái)的最低水平(píng)，在(zài)失(shī)业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就(jiù)业市(shì)场供需(xū)矛(máo)盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始降温(wēn)，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市(shì)场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵不(bù)动”是大概率事(shì)件(jiàn)，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支(zhī)撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继续(xù)加(jiā)息(xī)。美(měi)联(lián)储利率(lǜ)会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附(fù)近(jìn)筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步(bù)减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的(de)部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减(jiǎn)产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是(shì)额外减产(chǎn)约100万(wàn)桶(tǒng)/日(rì)。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太(tài)可能(néng)在(zài)会议上(shàng)决(jué)定进一(yī)步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更(gèng)多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等(děng)国家还在蚕食该(gāi)集(jí)团的市场(chǎng)份额，这(zhè)也(yě)让分析师们(men)左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成(chéng)员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自(zì)愿减(jiǎn)产，不(bù)过(guò)这些行动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁要(yào)进一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示(shì)，他认为(wèi)欧(ōu)佩(pèi)克+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布(bù)伦(lún)特油(yóu)价可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期(qī)间采(cǎi)取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油市(shì)场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他(tā)似(shì)乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rè古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口n)为(wèi)，进(jìn)一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国石(shí)油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全(quán)球经济(jì)和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在(zài)六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽(zé)连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的(de)联(lián)合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听到声音(yīn)，这一(yī)点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安(ān)全保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知情人(rén)士的话报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向北约(yuē)各国领导人明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入(rù)北约的路(lù)线图，否则他(tā)将不会(huì)出席(xí)7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德(dé)国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接纳乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法(fǎ)国在内的其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不(bù)希望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过(guò)债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的(de)债务上限(xiàn)，避免了(le)可(kě)能出现的(de)美国有史以来首(shǒu)次违约，使得市场避(bì)险情绪消退。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议或(huò)暂停(tíng)加息的预期推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压(yā)制减弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等待新(xīn)一(yī)轮(lún)稳(wěn)增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情来(lái)看(kàn)，生(shēng)意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行(xíng)情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社(shè)商品行(xíng)情分析系(xì)统(tǒng)监测显(xiǎn)示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归(guī)来，市场传(chuán)言(yán)称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息(xī)始终(zhōng)未(wèi)得到(dào)证(zhèng)实，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发(fā)酵后(hòu)，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储为核心展开的新一(yī)季交割品博弈(yì)仍然(rán)激烈。中信(xìn)建投期货能化分(fēn)析师(shī)童长征表示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的(de)上涨与下(xià)跌(diē)，与(yǔ)收(shōu)储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收(shōu)储的政(zhèng)治(zhì)、战略意(yì)义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防(fáng)安(ān)全的(de)重要战略(lüè)物(wù)资(zī)。毫无(wú)疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从(cóng)中(zhōng)国本身的天然(rán)橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的(de)储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的(de)对象是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即(jí)期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全(quán)年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来(lái)说，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对(duì)象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年(nián)国(guó)产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶(jiāo)事(shì)件(jiàn)成(chéng)立，根(gēn)据(jù)交割品的(de)供求(qiú)判断影(yǐng)响，再结合(hé)历(lì)史上收储的(de)影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应(yīng)不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件(jiàn)的改变，产区(qū)全面(miàn)开割上(shàng)量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动(dòng)能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前(qián)全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然(rán)橡胶产区也全面开(kāi)割，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐渐(jiàn)进入雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏(piān)低，工(gōng)厂加工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大(dà)面积开割(gē)，预(yù)计后市仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱(hàn)情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时(shí)根(gēn)据历史降(jiàng)雨(yǔ)数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下(xià)的概率(lǜ)较(jiào)高，但由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预(yù)计后(hòu)市(shì)“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象(xiàng)不(bù)会是(shì)引发(fā)行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东证衍生品研究(jiū)院能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充(chōng)足(zú)，对开工率形(xíng)成一定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎用原(yuán)料价(jià)格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚(shàng)可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各(gè)层(céng)级(jí)经销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显示，目前下游(yóu)外贸订单充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降(jiàng)，个别(bié)企业因内销出货(huò)压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存(cún)适度(dù)降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目(mù)前天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今年(nián)的预期过高。从下古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年(nián)以来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于汽车刺激政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是(shì)国内需求不(bù)行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一(yī)方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另一(yī)方面美联储(chǔ)加息(xī)进程(chéng)，以及美(měi)国银行危机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他(tā)认(rèn)为(wèi)天然橡胶基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比如(rú)美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势(shì)的主要古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口因(yīn)素，随着各(gè)产(chǎn)区开(kāi)割后产(chǎn)量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢复速度仍(réng)然偏慢，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今年交割(gē)品的(de)数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在(zài)下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因(yīn)素(sù)主要在需求端(duān)。从下半年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车(chē)半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国(guó)内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻辑(jí)，已(yǐ)经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她(tā)表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价(jià)格的绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有效的去库和资(zī)金再(zài)次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续关注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因(yīn)素，一旦(dàn)天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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