兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(g几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同ēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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