财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获(huò)得(dé)了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本当年非典为什么神秘结束了(běn)，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关注(当年非典为什么神秘结束了zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的(de)上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得关注。

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