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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没(méi)有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足(zú)套期(qī)会计(jì)要(yào)求的衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为(wèi)非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的(de)过程中(zhōng)，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道(三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学dào)道(dào)全(quán)所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一(yī)步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持(chí)续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了(le)从(cóng)未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学空出(chū)现(xiàn)共振，不论(lùn)是(shì)油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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