兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(科兴是美国的还是中国的qī)削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　科兴是美国的还是中国的alt="沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 科兴是美国的还是中国的