本轮新(xīn)股中，有不少(shǎo)风口(kǒu)的(de)企业(yè)，但基(jī)本(běn)面都非常(cháng)垃圾(jī)，虽然表面看看似(shì)乎(hū)都有亮点，但仔细(xì)看看(kàn)就发现(xiàn)大都是垃圾(jī)股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合(hé)集成主要(yào)从事(shì)半导体晶圆生产代工服务，为客户提(tí)供150-55nm不(bù)同(tóng)制程(chéng)工艺，成立5年就成长(zhǎng)为中国(guó)大陆收(shōu)入第三大、12英寸晶圆代工产(chǎn)能第三大的纯(chún)晶圆代工(gōng)企业。2015年，合(hé)肥市政府根据集成电路产业发展规(guī)划及“芯屏器合”的产业(yè)发展战略(lüè)，拟引(yǐn)进国际知名企业合作设立晶圆代工(gōng)厂，此后，晶合集成正式筹划建设。成立(lì)至(zhì)今，晶合(hé)集(jí)成已成(chéng)为国内面板显(xiǎn)示(shì)驱动芯(xīn)片龙头。

　　晶圆代(dài)工企(qǐ)业，疫情后业绩爆发，利润此前一(yī)直(zhí)大幅亏损(sǔn)，22年依靠收入和产品价格(gé)上涨利润(rùn)来(lái)到了31.6亿，但23年开始下游(yóu)面板行业需求大(dà)幅下滑(huá)，公司选择(zé)了业(yè)绩最好的(de)时候上市，此(cǐ)后走下坡(pō)路(lù)是(shì)必然的，23Q1公司首付大幅下(xià)滑60％，产能大(dà)幅闲置后(hòu)利润重回(huí)亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学(xué)科为龙(lóng)头，强专(zhuān)科、小(xiǎo)综合(hé)的发(fā)展模式(shì)，形成覆盖(gài)全国(guó)核心区域的医疗服务网。服务病种涵(hán)盖神经学科各类脑(nǎo)肿瘤、脑(nǎo)血管、功能神(shén)经外科(kē)、脊髓脊柱、小儿颅脑(nǎo)等(děng)疾(jí)病，也包括妇科、儿科(kē)、内科、外科、疼痛(tòng)、全科等疾病。

　　专科医院，业(yè)绩一(yī)般般，民营医院里毛利率(lǜ)算比较低的那一档，未来主要看扩张(zhāng)，也要小心政策的影响，个人感觉比如几个国(guó)企医(yī)院(yuàn)（不论是收(shōu)入(rù)增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥有高精密狭(xiá)缝(fèng)式(shì)涂布模头产品的设计、研发(fā)和生产(chǎn)及涂(tú)布技术产业化整体解决(jué)方(fāng)案能(néng)力的高新技术企业。高精(jīng)密狭缝式(shì)涂布模头为锂电池生产涂布机的核(hé)心部(bù)件，涂布是继制备正负极(jí)浆料完成后(hòu)的下一道工序，是锂电(diàn)池生(shēng)产(chǎn)前段工(gōng)序的核心环节，目的是将(jiāng)正负极浆料均匀地(dì)涂覆在铝(lǚ)铜箔上。目前(qián)，曼恩热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器(ēn)斯特产品广泛应用(yòng)于锂离子电(diàn)池涂(tú)布、半导体先进封装涂布、钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池涂(tú)布、氢燃料电池(chí)电(diàn)极涂布、液(yè)晶(jīng)显(xiǎn)示中(zhōng)的薄(báo)膜晶(jīng)体管涂布等(děng)。

　　锂电(diàn)池产业链公司，业绩在21年(nián)爆发(fā)，22年(nián)业绩更进一步(bù)，但(dàn)行业基(jī)本见顶(dǐng)，下(xià)游需求大幅(fú)放缓，上游(yóu)锂(lǐ)矿(kuàng)价格大(dà)幅下滑，且公司只是(shì)生(shēng)产过程中很小的(de)一(yī)块市场，天花板非(fēi)常低，公(gōng)司(sī)未来业绩压力巨大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集成成立(lì)于(yú)2018年3月，总部位于浙江绍(shào)兴，是一家专注于功率(lǜ)、传感和传(chuán)输(shū)应用领域，提(tí)供模拟芯片及(jí)模块(kuài)封装的代工服务的制造商(shāng)。中芯集成以(yǐ)晶圆代工为起点，向下延(yán)伸(shēn)到模组封装，为国内外客(kè)户提供一站式代工(gōng)解决(jué)方(fāng)案，为(wèi)功(gōng)率、传感(gǎn)和传(chuán)输等领域的半导(dǎo)体产品(pǐn)公司提供完整生产制造平台(tái)，支持客户(hù)研(yán)发以及大规(guī)模量(liàng)产。

　　晶圆代(dài)工企业(yè)，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)关联企业，处于规(guī)模扩张阶段，但(dàn)由于规模扩大(dà)太(tài)快，折(zhé)旧研发投入初期非(fēi)常高，因此利润(rùn)大幅亏损(sǔn)，好(hǎo)不容易(yì)快(kuài)熬出头(tóu)了（资本支出高峰在(zài)22年结束），公(gōng)司也预期23年底(dǐ)会转为盈利，但(dàn)下游(yóu)需求(qiú)在23年(nián)大幅放缓，公司面对的(de)压力显然(rán)是(shì)要比那(nà)些(xiē)已经规模化完成有利润的公(gōng)司大得多(duō)，且公司(sī)过于依赖中芯(xīn)国(guó)际，未来还有可能面临同业竞(jìng)争而收(shōu)回许可(kě)的风(fēng)险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非常大(dà)的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五(wǔ)、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要(yào)从事分(fēn)散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用(yòng)于涤纶及(jí)其(qí)混纺(fǎng)织物的染(rǎn)色(sè)和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优(yōu)良(liáng)，用途广(guǎng)泛(fàn)。其中部分终端应用品牌包括(kuò)：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库(kù)、迪(dí)卡(kǎ)侬等。

　　传(chuán)统染料公司，毫无亮点，业绩在19年后一路下滑，22年(nián)利润只有(yǒu)19年的一半都不到，下游服(fú)装行业景气度(dù)也(yě)一般，不关(guān)注了(le)。

　　六(liù)、友车科技（688479）

　　用友汽(qì)车成立于(yú)2003年，自设(shè)立以(yǐ)来，公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市(shì)场服务(wù)领域，为客户提供(gōng)相关(guān)软(ruǎn)件产(chǎn)品及(jí)服(fú)务(wù)。2010年被用友网络(luò)收(shōu)购后(hòu)，公司继续独立经(jīng)营上述业务。用友汽车主要面(miàn)向(xiàng)汽车行业的整车厂(chǎng)、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域(yù)的数智化解决方案、云服务、软件(jiàn)及专业服务。

　　用友集团旗下子公司分拆上市，汽车软件服务(wù)，汽(qì)车数字化是趋势，且随着人均保有量的(de)增(zēng)长，公司行业前景不算(suàn)很差，但公司自身技术含量较低，产(chǎn)品以车企(qǐ)营销(xiāo)系统为主(zhǔ)，基本没(méi)什么研(yán)发(fā)，都(dōu)靠销售，且汽车行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的(de)经纬股份主要从(cóng)事电力(lì)工程技术服务(wù)及地(dì)理信息(xī)技术服务。电(diàn)力工(gōng)程技术服务(wù)占主营(yíng)业务收入(rù)比重超过80％，是公司(sī)主(zhǔ)要收(shōu)入和(hé)利润(rùn)来源。电力(lì)工程技术(shù)服务主要系为(wèi)电(diàn)网企业(yè)、工商业企业电力(lì)相关工程提供规(guī)划咨询、设计、工程(chéng)建设等服(fú)务。

　　电网(wǎng)和(hé)地(dì)理信息(xī)设计咨询公司，主要是电力工程技术服务收入为(wèi)主，比较(jiào)依赖内(nèi)蒙和浙江地(dì)区的国(guó)家电网，本质(zhì)上是工程类企业，设备施工业(yè)务，所以应(yīng)收款高(gāo)，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手机、物联网(wǎng)等领域提供(gōng)射(shè)频前端的(de)芯(xīn)片设计(jì)公司，主营业务为射频前端芯片及模(mó)组的研发、设(shè)计和(hé)销售。慧智微具备全套射频(pín)前端芯(xīn)片设计能力和(hé)集(jí)热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器成(chéng)化模组研(yán)发能力，技术(shù)体(tǐ)系以(yǐ)功率放大器（PA）的设(shè)计能力为核心，兼(jiān)具低噪声(shēng)放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成无源(yuán)器(qì)件滤波(bō)器（IPDFilter）等射频(pín)器件(jiàn)的设计能力，产(chǎn)品系列覆盖(gài)的通信频段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为(wèi)客户(hù)提供无线通(tōng)信射频前端发射模(mó)组、接收(shōu)模组等。

　　射频(pín)前端芯片模组(zǔ)公(gōng)司，下游主要是消费电子，22年(nián)业绩大幅放缓，下游砍(kǎn)单(dān)存货大幅增长(zhǎng)，亏损(sǔn)不断扩大，主要是(shì)大(dà)量(liàng)研发投入(rù)，但高研发下(xià)，公司毛(máo)利(lì)率极低，远低(dī)于同行业公司(sī)，但即便这(zhè)样(yàng)，估(gū)值却(què)一路(lù)上升(shēng)到(dào)150亿，在IPO之前大量机(jī)构（近40家）参(cān)股（未来(lái)解禁后都(dōu)会成(chéng)为抛售的主力(lì)）。搞不懂这(zhè)公(gōng)司的价值在哪里(lǐ)，但现在风口，很可(kě)能被(bèi)炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一家主要从(cóng)事防空预警雷达研(yán)发(fā)、生产、销售和(hé)服务的国家级(jí)高新技(jì)术和专精特新(xīn)“小巨(jù)人”企业。公司产品主(zhǔ)要包括雷达及配套装备，重(zhòng)点供应国内军方客户和军工集团。成立至(zhì)今，航天(tiān)南湖(hú)已成为我国防空预警(jǐng)雷达主要生产单位之一。

　　军工雷达企业，21年后业绩大幅下滑，22年虽然(rán)收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回(huí)到20年，且(qiě)关联交易占比(bǐ)越来越(yuè)高，对(duì)于这种客户(hù)不透明度(dù)极高的军工企业，实在(zài)无法判断(duàn)未来的价值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助(zhù)手是(shì)一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为(wèi)移动(dòng)互联网相关场景客户提供(gōng)移动互联网数字化虚拟(nǐ)商品聚合运(yùn)营、融(róng)合(hé)运营、分发运营等综(zōng)合运营服务(wù)，为(wèi)物联(lián)网(wǎng)相关场景(jǐng)提(tí)供物联网(wǎng)流(liú)量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案(àn)及(jí)云终(zhōng)端解决方案，并根据客户(hù)需求提供定制化(huà)的运(yùn)营支撑服务(wù)及技(jì)术服(fú)务。一(yī)家(jiā)售卖(mài)移动流量、话(huà)费、爱优(yōu)芒会(huì)员卡等数字(zì)化虚拟商品(pǐn)的综合(hé)型中间(jiān)商，其(qí)主要盈(yíng)利模式是(shì)获得购(gòu)销差(chà)价或服务(wù)佣(yōng)金，占公(gōng)司(sī)总收(shōu)入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖(mài)流(liú)量的公司，主要是卖视频会员(yuán)和其(qí)他通用(yòng)流量，业绩过去(qù)几年看(kàn)起来(lái)不(bù)错，但公(gōng)司(sī)现金流越来(lái)越差，且互(hù)联网流量已经见顶(dǐng)，大互(hù)联网(wǎng)公司越(yuè)来越(yuè)不依赖买量来拓广业(yè)务，感觉上市就是业绩顶(dǐng)峰。

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