关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期(qī)内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司(sī)主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提(tí)升(shēng)共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商一厢情愿是什么意思增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生(shēng)产(chǎn)经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道(dào)道全(quán)一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业(yè)绩(jì)修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　一厢情愿是什么意思　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本(běn)。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到(dào)港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活(huó)必(bì)需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本(běn)端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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