要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官(稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字guān)及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(t稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字iān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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