要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗)以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗p>

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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