民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国(guó)别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉(shè)及的规模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于我们(men)观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠(qú)道(dào)。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够(gòu)为(wèi)我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)提(tí)供线索(suǒ)。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我们(men)得到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预(yù)示(shì)中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明(míng)显下降(jiàng)，意味(wèi)着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出(chū)口调研信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出(chū)口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业(yè)订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口(kǒu)企(qǐ)文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国(guó)出(chū)口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往广(guǎng)州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角度(dù)观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以(yǐ)及中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是(shì)一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单主要(yào)与之(zhī)前(qián)客户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最(zuì)大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企业类型最(zuì)多(duō)、参会采购(gòu)商(shāng)数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观(guān)察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更(gèng)多人流来(lái)自(zì)于(yú)境内采购商，往年(nián)内(nèi)外交流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不(bù)直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句不(bù)同规(guī)模和类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面临较为(wèi)广泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要(yào)是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中(zhōng)国出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现(xiàn)持续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自(zì)民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系(xì)列(liè)之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句