兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？mg alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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