在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报(bào)道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看(kàn)增，紧急向(xiàng)台积(jī)电追加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格(gé)自然也是(shì)水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透露，英(yīng)伟达A100价格(gé)从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交(jiāo)货周期(qī)也被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一个月，现在基本都需(xū)要(yào)三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订(dìng)单“可能要到(dào)12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也(yě)不得(dé)不“勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内(nèi)可(kě)用(yòng)于训(xùn)练A良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物I大模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃紧，一些(xiē)云服务(wù)厂商(shāng)已严格限(xiàn)制内部使用这些(xiē)先进芯(xīn)片，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需要强力运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情在微软内部也早已(yǐ)发(fā)生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公(gōng)司(sī)内部(bù)其(qí)他AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道(dào)商(shāng)在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前就(jiù)已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间(jiān)点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的影(yǐng)响，导致市(shì)场上出现了众(zhòng)多(duō)炒卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外电商平台上，英(yīng)伟达新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒(chǎo)到了超过4万美(měi)元(yuán)。

　　随着如今(jīn)各(gè)家(jiā)科技巨头(tóu)争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍(réng)在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月(yuè)就(jiù)要(yào)翻一良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物(yī)倍，资金也需(xū)要通过指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其(qí)中在训练端，以目(mù)前主流(liú)的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在(zài)推理端，以目前英(yīng)伟达用(yòng)于推(tuī)理(lǐ)端(duān)计算的A10测(cè)算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内(nèi)人士也表(biǎo)示，AI大(dà)模(mó)型训(xùn)练成(chéng)本之一是基础算力，大概需(xū)要384-3000块(kuài)左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果(guǒ)价(jià)格持续(xù)上涨，无论(lùn)是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加的投(tóu)入都可能(néng)远超当初(chū)。

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