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　　看看周末有(yǒu)哪些重要消息(xī)！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀(zhàng)升温警报

　　标(biāo)普全球周(zhōu)五公布的4月美(měi)国(guó)制(zhì)造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方(fāng)，和服(fú)务业(yè)PMI均(jūn)不降反升，分别创(chuàng)半年和一年来新(xīn)高，综合PMI超(chāo)预期(qī)强劲，创去年(nián)5月以(yǐ)来新高。其中的分项指数释放价(jià)格压力再度升温(wēn)的警(jǐng)报信号：4月购进(jìn)价格创(chuàng)去年11月以来(lái)新高(gāo)，出厂价格创去年(nián)9月以来新高(gāo)。

　　标普全球的经济学家(jiā)在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少(shǎo)一定程(chéng)度居高不下。PMI数据(jù)重燃价(jià)格压(yā)力的(de)通(tōng)胀担忧，数据公布(bù)后，美股承压下(xià)行(xíng)，主(zhǔ)要美股指盘(pán)中集体下跌(diē)；美国国债(zhài)价格(gé)跳水、收益(yì)率(lǜ)盘中拉升，对利率(lǜ)更敏感的2年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度较日内低位回升10个基点；PMI公布前(qián)曾逼近(jìn)周(zhōu)四所创一(yī)年来低谷的美(měi)元指数迅速抹平日(rì)内跌幅(fú)转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联储官员最(zuì)近(jìn)一再表态支持继续加息后，黄金大幅(fú)回落，本(běn)月(yuè)内首次收盘失(shī)守(shǒu)2000美元(yuán)/盎司心(xīn)理关口，连(lián)续第二周因周(zhōu)五回落(luò)而全周累计由涨(zhǎng)转跌；工业金属(shǔ)总体继续(xù)下挫，在中国公(gōng)布3月精炼铜产量同比增长9％、增至(zhì)创纪(jì)录高(gāo)位(wèi)后，市场(chǎng)开始担心中国的进(jìn)口铜(tóng)需求，加之(zhī)全(quán)周经济(jì)增长前(qián)景的(de)担忧，伦(lún)铜连跌3日，同(tóng)样(yàng)3连(lián)阴的(de)伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽(suī)然继续回落，但凭借周一大(dà)涨，全周仍累涨(zhǎng)。原油(yóu)周五反(fǎn)弹(dàn)，但经济前(qián)景(jǐng)的担忧压顶(dǐng)，未(wèi)能延续一个月来(lái)累计涨势(shì)，汽(qì)油全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅(fú)更大，其受(shòu)到美国能源(yuán)部公(gōng)布上周库存(cún)不降反(fǎn)增打击(jī)。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央(yāng)银行宣布将(jiāng)基(jī)准利率由(yóu)78％上(shàng)调至81％，加息幅(fú)度达300个基点，高于此前市场(chǎng)预期的200个基点(diǎn)。

　　这是阿根(gēn)廷央(yāng)行今年第二次(cì)大幅加息(xī)，今年3月，该行也(yě)同(tóng)样加(jiā)息了300个基点，将基准利率从(cóng)75％上(shàng)调至78％。而(ér)在去年，这(zhè)家央(yāng)行(xíng)也(yě)已经经历了多次(cì)加息，总幅度(dù)达到了3700个基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周四的声明中表示(shì)，此次加息主要是(shì)由于(yú)3月该国通(tōng)胀加剧，央行未来将继续监测物价水平、外汇市场和(hé)货币(bì)总量(liàng)变(biàn)化，以对利(lì)率(lǜ)政策做出(chū)进(jìn)一步调整(zhěng)。

　　上周公(gōng)布的(de)数据显示，阿根(gēn)廷3月环(huán)比通胀率为7.7％，是近(jìn)20年来(lái)的最高环比增(zēng)速(sù)；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告，在(zài)各类商(shāng)品和服务中，餐厅酒店消费、服装鞋履和(hé)烟酒(jiǔ)等同比价(jià)格变化最大，涨幅均超(chāo)过100％；通(tōng)信、教育和交通运输等方面价格波动(dòng)相对较小。

　　通胀报(bào)告发(fā)布当天，阿根廷总统府(fǔ)发言人加(jiā)芙(fú)列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通(tōng)胀严重(zhòng)主要原(yuán)因包括(kuò)国际大(dà)宗商品(pǐn)价格受俄乌(wū)冲突影响上涨以及今年初(chū)阿根廷发生(shēng)严(yán)重旱(hàn)灾等(děng)。另一项(xiàng)市场预期调查报告(gào)还显示，2023年阿根廷通(tōng)胀(zhàng)率将(jiāng)达(dá)110％，而摩根大通认为这一数(shù)字可(kě)能会(huì)达(dá)到130％。

　　美国多地遭(zāo)恶(è)劣天气袭击(jī)，超1500万人面临(lín)严重(zhòng)雷暴(bào)风(fēng)险

　　当地时间4月21日(rì)，美国得克萨斯州在内的多个地区持(chí)续遭(zāo)到恶劣天气袭(xí)击，超过1500万人面临严重雷暴的风险。风暴预(yù)测中心表(biǎo)示(shì)，强雷暴(bào)会(huì)产生冰雹、狂风和龙卷风(fēng)等天气状况，得州(zhōu)沿(yán)海地区(qū)到密西(xī)西(xī)比河(hé)谷地区，以及俄亥(hài)俄河上游到五大湖地区将受到影(yǐng)响，部(bù)分(fēn)地区的洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格(gé)斯特罗姆(mǔ)国际(jì)机(jī)场20日晚上因天气状况而(ér)临时停飞。此外，俄克拉何马州19日遭受龙卷风侵袭(xí)，共造成(chéng)3人死亡(wáng)。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂(dì)特(tè)宣布该州(zhōu)部分地区(qū)进入紧急(jí)状态。

　　他宣(xuān)布：竞选美(měi)国总统

　　4月(yuè)21日，中新网援引美联(lián)社报(bào)道，当(dāng)地时间(jiān)20日，美(měi)国保(bǎo)守派(pài)电台主持人拉里·埃(āi)尔德（Larry Elder）宣布(bù)，他将参加2024年(nián)的美国总统(tǒng)竞选(xuǎn)。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在(zài)过去(qù)的几十年里，埃(āi)尔德一(yī)直在媒(méi)体行业(yè)工(gōng)作，1993年，他开始主持自己的(de)广播(bō)节(jié)目(mù)“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥有了一批追(zhuī)随者。

　　低库存支撑棕榈油近月价(jià)格

　　昨日(rì)，油脂期货继续下(xià)挫，棕(zōng)榈(lǘ)油主(zhǔ)力跌幅达(dá)4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜油主力收盘(pán)于8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下(xià)逾(yú)两年新(xīn)低。

　　申银万(wàn)国期货(huò)油脂分析师聂波表示，一方面，原油下跌较多，市场(chǎng)重(zhòng)回原油(yóu)需求逻辑，美国(guó)经济(jì)数据较(jiào)差，市场预期经济衰退，另外5月(yuè)可能再度加息。另一方面，国内经济(jì)处(chù)于弱复苏(sū)状态，油脂实(shí)际(jì)消费偏弱(ruò)。

　　据聂(niè)波介绍，2月印尼棕榈油产量环比减(jiǎn)少(shǎo)0.26％，减幅低(dī)于(yú)历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少(shǎo)，产量恢复潜力高。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至290万(wàn)吨，出口减(jiǎn)幅(fú)同样小于历史月均8.65％的减幅。2月份国际(jì)豆棕(zōng)FOB价差还在200美元/吨(dūn)以上，促进棕(zōng)榈油出口，但是由于2月工作日少，假期多(duō)，最终数量出现下(xià)滑。2月印尼棕榈油表观(guān)消费略增至181万吨(dūn)。其中，生物柴油(yóu)消耗82万(wàn)吨，高(gāo)于1月的81万(wàn)吨(dūn)，食用和化工消(xiāo)费(fèi)增(zēng)加2万吨至99万吨(dūn)。年初以来(lái)，印尼(ní)生物柴油(yóu)生(shēng)产需要补(bǔ)贴，1—2月(yuè)月均产量低(dī)于(yú)110万千升（2023年目(mù)标1315万(wàn)千(qiān)升），生柴端的需(xū)求驱动暂时略(lüè)弱。2月底印尼棕榈油(yóu)库存下滑至(zhì)264万吨，库存偏低(dī)。马来西(xī)亚3月底(dǐ)棕榈油(yóu)库存同样偏低(dī)，导致近(jìn)月产地报(bào)价相对内盘偏(piān)强，近(jìn)月进口倒挂较多，远月倒挂少，4月到港预估(gū)17万吨，数量少，国(guó)内持(chí)续去库(kù)存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而(ér)豆(dòu)油套利盘压力更大，豆(dòu)棕2309价差也达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马印两国旱(hàn)季(jì)明显(xiǎn)，4月下旬印尼部(bù)分(fēn)地区降雨略偏(piān)多，总(zǒng)体(tǐ)利于(yú)产量恢(huī)复，近期棕(zōng)榈果(guǒ)价(jià)格(gé)下跌(diē)也(yě)侧面(miàn)验(yàn)证，7月、8月厄尔(ěr)尼诺的出现助于提高产(chǎn)量，国际豆棕价(jià)差跌入负值(zhí)，印度还有毛豆油和毛葵(kuí)油各200万吨的(de)免税额(é)度(dù)，斋月后通(tōng)常(cháng)是需求淡季(jì)，最近印度也取消了棕榈油订(dìng)单。因(yīn)此，短期(qī)棕(zōng)榈油(yóu)低库(kù)存支(zhī)撑价格，但中(zhōng)长期产地累(lèi)库可能性较(jiào)大(dà)。”聂波说。

　　银河期货(huò)油脂油料分析(xī)师陈界正告诉期货日(rì)报(bào)记者，虽然近端(duān)因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的(de)MPOB数(shù)据的超预期去(qù)库继续支撑(chēng)近月价(jià)格，但是2月(yuè)印尼产量位于(yú)历(lì)史同期最高位(wèi)，且未来(lái)产区产量季节性(xìng)恢复(fù)，国(guó)内、印度高(gāo)库存(cún)，欧盟进(jìn)口受(shòu)到菜油(yóu)供应压(yā)力(lì)的抑制，远端的产区(qū)产(chǎn)量恢复以(yǐ)及(jí)出口走弱较为明显(xiǎn)，预(yù)计4—6月份将(jiāng)不断累库。且豆棕FOB价差已经转(zhuǎn)负，POGO价差走(zǒu)高至(zhì)200美元以上，巴西大豆的集中出口(kǒu)，使得国际豆(dòu)油的(de)供应(yīng)愈(yù)发充足，国内消费以(yǐ)及(jí)印度消费暂无明(míng)显(xiǎn)增量，因此，当前(qián)棕榈(lǘ)油远端继续维持逢高空(kōng)配思路。

　　国内方面(miàn)，陈界正分析称，当前国(guó)内库存较高，产区(qū)库(kù)存(cún)较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明(míng)显大于国(guó)内(nèi)，远月进口利润倒挂(guà)维持在-300附(fù)近。但是(shì)4月(yuè)18日给出了进口利(lì)润(rùn)，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份全国共(gòng)进口24度39万吨。近期消费(fèi)疲软(ruǎn)，去(qù)库(kù)不及预期(qī)，终端消(xiāo)费仅为弱复(fù)苏(sū)，虽然短期(qī)将会逐(zhú)步(bù)去(qù)库，但未来产区压力(lì)逐步体(tǐ)现，预计(jì)进口利润将会逐步修复，国内也(yě)将会不断买(mǎi)船，基差因此滞涨回调。

　　“此外，现货(huò)市场人气一(yī)般(bān)，成交不多，但是到船迟滞，令港口去库(kù)存加(jiā)快，基差(chà)暂稳。由于(yú)4—5月份买船到港较少，上周港口库存继续小(xiǎo)幅去库，现为81.3万吨左右(yòu)，下周预计(jì)继续去库。后续(xù)需(xū)继续(xù)关注实(shí)际(jì)消费以及买船(chuán)情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)驱动

　　本(běn)周(zhōu)，欧(ōu)洲菜油价(jià)格再度开启反弹(dàn)，多个国家禁止乌克兰出(chū)口粮食，价格冲击(jī)减弱(ruò)，进口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价(jià)差扩大至800元/吨左右(yòu)，华东地区三(sān)级菜油和一级(jí)大豆油现货价差也(yě)扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆油现(xiàn)货(huò)价差由负转正(zhèng)后，菜油(yóu)成交再度冷(lěng)清。

　　国泰君(jūn)安期货农产品分析师傅博表示(shì)，目前来看，菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)的驱动。随着菜油现货价格跌至比豆油便宜，以及目前菜油的累库程(chéng)度还算正(zhèng)常，菜油的利(lì)空阶段性算是交易充分了。但是(shì)，菜油的基本(běn)面并(bìng)未转(zhuǎn)好。

　　“多个国家生物柴(chái)油(yóu)政策执行不及预期，对于植物油(yóu)消费(fèi)增速不(bù)会像之前那(nà)么高。欧(ōu)洲菜籽将于6月(yuè)开(kāi)始收割(gē)，7月出口开(kāi)始增(zēng)多(duō)，增(zēng)产(chǎn)背景下可能(néng)再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称，从国内的情况来看，菜(cài)油从2月中(zhōng)旬(xún)到(dào)现在已经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中(zhōng)到(dào)港的影响(xiǎng)，上周压榨量为(wèi)10万吨，预(yù)计后续继续维持(chí)高位运行。因为进口菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开机，预计后续库存将开始不断(duàn)累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽到(dào)港约65万吨以(yǐ)上，未来(lái)整体的(de)菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港口(kǒu)库(kù)存上周继续大幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会继续(xù)累库。

　　“从现(xiàn)在的采(cǎi)购情况来看(kàn)，7—9月(yuè)每个月(yuè)的菜籽(zǐ)进口量要比3—6月少，但(dàn)是每(měi)个月维持(chí)在24万(wàn)吨以上的水(shuǐ)平，而(ér)且菜油进口(kǒu)量预计(jì)会维(wéi)持高(gāo)位，特别是6—7月份的菜油进口量预计偏大。此外(wài)，澳洲(zhōu)菜籽(zǐ)的进口仍然(rán)是(shì)个(gè)未知数，总体(铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢tǐ)来看，菜油的供(gōng)应并没有大幅(fú)收缩的预期。同时(shí)，菜油的需(xū)求还受到棉油、玉米油等其他小油种的影响，菜油价(jià)格需要保持(chí)竞争力(lì)，要维持和豆油的低价差来刺(cì)激需求。”傅(fù)博说。

　　展望后(hòu)市，陈界正认为，前期菜油的进口盘面利润打开，未(wèi)来(lái)菜油(yóu)将不断到港。欧洲受到(dào)菜油(yóu)供应(yīng)压力(lì)的影响，现(xiàn)货价格维(wéi)持(chí)弱(ruò)势，进口端带(dài)动国内盘面(miàn)偏(piān)弱。全球(qiú)菜(cài)籽供应恢(huī)复格局(jú)较为明确(què)，后(hòu)期国内(nèi)的供(gōng)应也会愈发宽松。近端菜油继续(xù)维持(chí)逢高(gāo)抛空(kōng)的思(sī)路。后续需要(yào)重点关注加拿大新一季菜籽播种生长情况(kuàng)。

　　傅(fù)博提示(shì)，一方面(miàn)，要关注(zhù)国(guó)际(jì)市(shì)场的菜籽和菜(cài)油(yóu)供应情(qíng)况(kuàng)，关注是否(fǒu)会(huì)有新增供应或者上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要关注国(guó)内菜油的累库情况和国内豆油的价格，预(yù)计接下来一段时(shí)间，国内菜油价格(gé)会跟随豆油价(jià)格波动。

　　供需格局变化致豆(dòu)油表(biǎo)现垫(diàn)底

　　豆油方面(m铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢iàn)，本(běn)周初市场还(hái)在(zài)担忧(yōu)进(jìn)口大豆CIQ事件导致周度压榨偏低，4月19日华(huá)南油(yóu)厂恢复开机，20日后其他地方油厂也在陆续(xù)恢复，下周开始周度压榨量(liàng)明显增加。

　　据傅(fù)博介绍，4月下(xià)旬到7月(yuè)上旬，预计大(dà)豆(dòu)到港(gǎng)量接近3000万吨(dūn)，几乎是(shì)历史同期最高的进口量(liàng)，所(suǒ)以预计大豆压榨量将从目(mù)前的150万吨/周(zhōu)大幅回(huí)升(shēng)至180万—200万吨/周，对应的豆油供应量将从每周的28.5万吨增加到34万—38万吨(dūn)，并且可能将持续2个月以上。

　　“随(suí)着(zhe)大豆不(bù)断过关(guān)，部(bù)分工(gōng)厂预(yù)计逐(zhú)步恢(huī)复开机(jī)。当(dāng)前已公布拍储 17.7 万吨(dūn)。上周(zhōu)压(yā)榨量(liàng)为147万吨左右，压榨量较上(shàng)周提升较多。由于部分工厂仍处于缺豆停机(jī)状(zhuàng)态(tài)，预计短期开(kāi)机继续位(wèi)于(yú)低(dī)位，下周开机(jī)预计将会继续恢复提升。上周库存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同期低(dī)位(wèi)，预计下周将会继续累库(kù)。现货(huò)市(shì)场乏善可陈，预计本周全国大(dà)豆(dòu)压榨(zhà)量将升至(zhì)150万吨，豆油(yóu)供应紧张情况有望逐步缓解。”陈界正(zhèng)说。

　　值得(dé)注意的是(shì)，豆(dòu)油的需求并(bìng)不(bù)乐观。傅博表示(shì)，目(mù)前，豆油现货价格(gé)比棕榈油和菜(cài)油价(jià)格贵，随着华东、华北地区温度升(shēng)高，棕榈油对豆(dòu)油的消费替代增加，西南(nán)地区菜油(yóu)对豆油的(de)替代(dài)正在发生。一些食品加工、饲料等领域的豆油需求也(yě)会因为豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游(yóu)节前备货不(bù)积极(jí)，贸易(yì)商(shāng)采购心态谨慎。预计(jì) 5月上旬供应(yīng)将会逐步转向宽松转变。后期需要重点关(guān)注南国内大豆(dòu)到港通(tōng)关以及(jí)整体的开(kāi)机情况。新一(yī)季(jì)美豆的播(bō)种(zhǒng)生(shēng)长情况将决定豆(dòu)油(yóu)盘面的相对(duì)强弱。”陈界正(zhèng)说。

　　傅博认(rèn)为(wèi)，供应增加而需(xū)求偏弱，再加上进口大(dà)豆成本下行，豆油基本面从目前的低(dī)库存、高基差，转变为(wèi)累库(kù)加基差下(xià)行的(de)预期(qī)，即豆(dòu)油的(de)基(jī)本面(miàn)转差(chà)。而同时(shí)，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库预期，菜油前期已(yǐ)经对自身(shēn)的(de)供应压力进行(xíng)了一波交易，目(mù)前(qián)走势跟随豆油波动(dòng)。因此，阶段性来看(kàn)，供应的边际(jì)变化和需求预期都预示豆油可能(néng)是未来一段时间三大油(yóu)脂(zhī)中最弱的(de)。

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