因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的(de)增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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