兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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