用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务(wù)转型(xíng)第二阶段进展明(míng)显不佳(jiā)。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创公司(sī)2001年5月(yuè)上市(shì)以来单季(jì)最大亏损；2022年净(jìng)利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以(yǐ)来(lái)连续第三年(nián)净利下滑。与此对应的是，2020年以来公司股价持(chí)续(xù)大跌(diē)。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶(jiē)段(duàn)营收、净利同步大增、股价大(dà)涨的同(tóng)向共(gòng)振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

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　　上市23年来单季(jì)最(zuì)大亏损

　　净利连续三年下(xià)滑(huá)

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一(yī)季度(dù)报告(gào)，一(yī)季度实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)15.3％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净亏(kuī)损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市(shì)以来单季最大(dà)亏损。

　　此前，用友网络发(fā)布的(de)年报显示，2022年公司营(yíng)收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿元的历史(shǐ)最高点(diǎn)之后，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)连续第三年净利(lì)下滑。

　　从股价来看(kàn)，在2020年(nián)7月创下(xià)历(lì)史新(xīn)高(gāo)之后，用(yòng)友(yǒu)网络股价(jià)就总(zǒng)体上呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资(zī)者被(bèi)套

　　在2022年(nián)股价大跌前(qián)，用友网络(luò)在股价相对高(gāo)点进(jìn)行了定增(zēng)融资。此次(cì)定增吸引了(le)不少机构参与，包括高(gāo)毅、葛卫东等(děng)知名机(jī)构和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定(dìng)增结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价(jià)格(gé)为(wèi)31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃(yuè)的私(sī)募大佬(lǎo)葛卫东，也参与(yǔ)了定增(zēng)，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定(dìng)增结束之后，用友网(wǎng)络(luò)发布的2021年业绩(jì)明显不及市(shì)场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同比下(xià)28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友网络的(de)2022年各(gè)季(jì)度业绩更是连续爆雷(léi)：一季报净利润(rùn)-3.932亿元(yuán)，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网(wǎng)络的股价从2022年2月37元(yuán)的高(gāo)点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股数，也从2022年一季(jì)度的7626万股，到2022年三(sān)季度末退出前(qián)十大股东(dōng)，在此(cǐ)期间，其减持数量至少有(yǒu)4100万股。其定增投资也惨遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络的发(fā)展历史上，其(qí)1.0阶(jiē)段是通过财务软件服务企业的(de)会计(jì)电算化(huà)，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务企(qǐ)业的(de)信息化，现在的3.0阶段是(shì)服务企业(yè)的数智化。

　　具体(tǐ)来说，从(cóng)2016年(nián)起(qǐ)，用(yòng)友的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企(qǐ)业(yè)级服务市场。在此基础(chǔ)上，公司2020年进(jìn)入新的战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标是(shì)构建(jiàn)和运(yùn)营全球领(lǐng)先的企业云服(fú)务平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发布(bù)了完全基于(yú)互(hù)联网(wǎng)架(jià)构的企业互联网(wǎng)开发平(píng)台(tái)。2017年以来(lái)，其云平台、财务云(yún)、人力(lì)云等云(yún)产品得到(dào)逐步发展(zhǎn)，各领(lǐng)域云上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一个阶(jiē)段的(de)”用(yòng)友云”面世(shì)、云平台及领(lǐng)域服务快速(sù)发展，第二(èr)个阶段的统(tǒng)一(yī)底(dǐ)座和(hé)服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年的(de)规模研发和持续迭代，用友(yǒu)的(de)BIP 3正式发(fā)布，用友(yǒu)云进(jìn)入新的发展(zhǎn)阶段。

　　从公司业务(wù)占比来看，用(yòng)友网络云服务转型(xíng)取(qǔ)得了较大(dà)成(chéng)功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jià孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重o)2021年提升9个百分点，已成为(wèi)公司主要收入来源并(bìng)继续扩大收(shōu)入(rù)占比。

　　但从高端市场(chǎng)份额来看，用友却还是没有多大(dà)突破。《2021年中(zhōng)国工业软件(jiàn)发(fā)展白皮书(shū)》显示，国产ERP软(ruǎn)件整(zhěng)体市(shì)占率超过(guò)70％，其中用友市占率达到40％。但在(zài)高端ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市场(chǎng)曝出华为将在(zài)4月启用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之(zhī)后，用(yòng)友网络股价直(zhí)接跌停(tíng)。尽管华(huá)为目前(qián)仅(jǐn)为自用(yòng)，并(bìng)不一孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重定会面向(xiàng)外部(bù)市场提供高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应出市场对用友在高端ERP软件市场(chǎng)竞争力信心(xīn)的严重不(bù)足，也(yě)反应(yīng)了其(qí)在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具(jù)体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润(rùn)也在同时(shí)逐年增长(zhǎng)，且增幅(fú)远高于营(yíng)收增幅。对(duì)应到(dào)股(gǔ)价上(shàng)，在此期间(jiān)，用友(yǒu)网络股(gǔ)价大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二(èr)阶段，即2020年至今，其营(yíng)收(shōu)仅(jǐn)仅(jǐn)小(xiǎo)幅增长，几乎可以说(shuō)是(shì)踏(tà)步不(bù)前，净利(lì)润却(què)大幅下(xià)跌，股价(jià)也因此大跌，公司(sī)市值严重缩(suō)水。

　　用友网络董事长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大的提升(shēng)空间(jiān)。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长(zhǎng)。

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