“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布后，美国国(guó)债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的(de)两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换合(hé)约定价显示，投资者(zhě)预期的美联(lián)储7月加息几(jǐ)率增加，预(yù)计未(wèi)来两次会议期间(jiān)将加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次(cì)累跌，市(shì)场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在(zài)美元和美债收益率反弹的打击(jī)下持续下行，创两(liǎng)周多来(lái)最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于(yú)市场预期(qī)的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非(fēi)耐(nài)用品生产(chǎn)连续三个月就业人数(shù)减少(shǎo)，与制造业目(mù)前(qián)持(chí)续收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农(nóng)就业报告也(yě)显示出就(jiù)业市场(chǎng)边际降(jiàng)温的更多(duō)迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低(dī)水(shuǐ)平，在(zài)失(shī)业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回升，就业(yè)市(shì)场供需矛盾仍在，但随(suí)着需(xū)求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增(zēng)速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合(hé)市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大概率事(shì)件，还(hái)需(xū)要(yào)关注后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据，当(dāng)前的就(jiù)业(yè)市场(chǎng)状态可以(yǐ)支撑在(zài)通(tōng)胀压力(lì)较大时继(jì)续加息。美联储利率会议(yì)落地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计(jì)美(měi)元指数(shù)在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国(guó)政府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价(jià)在1950美元(yuán)/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可(kě)能(néng)会(huì)进一步(bù)减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进一步削(xuē)减石油产能(néng)。

　　虚(xū)虚(xū)实实(shí)的消息意味(wèi)着更多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师们左右为(wèi)难。

　　随(suí)着(zhe)经济前(qián)景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都(dōu)未能止住油价(jià)的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能(néng)源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可(kě)能(néng)减产，布伦特油价可能会在(zài)年底前自行回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不应该低估(gū)沙特(tè)在欧佩克+会(huì)议(yì)期(qī)间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进(jìn)一(yī)步减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金融稳(wěn)定(dìng)突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个(gè)月内从逾140美(měi)元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需(xū)要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日(rì)报道(dào)，英国(guó)《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的(de)话(huà)报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提(tí)供(gōng)加入北(běi)约(yuē)的路线图，否则他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了(le)加入北约(yuē)的准备，基辅正在(zài)等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克(kè)当地(dì)时间(jiān)6月1日在(zài)奥(ào)斯陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不认为北(běi)约(yuē)应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内(nèi)的其他一(yī)些北约成员国也不希望乌克(kè)兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌(wū)克兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议(yì)院通过债务上限法案，暂时(shí)取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避(bì)免了可能出现的美国(guó)有史以来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时(shí)在美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停(tíng)加息(xī)的预期(qī)推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据(jù)改善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市场也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格(gé)回升。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可(kě)以(yǐ)看到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然(rán)橡胶市场(chǎ可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思ng)消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐(zhú)步归(guī)于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有(yǒu)小幅(fú)上行(xíng)，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格(gé)应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新(xīn)一(yī)季交割(gē)品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分析师童(tóng)长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收(shōu)储这一传闻息息相关(guān)。他指出(chū)，国(guó)储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略意义大(dà)于经济意(yì)义(yì)，橡胶与石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称为(wèi)四大(dà)工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全的重要战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是(shì)严(yán)重过剩的(de)。但要考虑(lǜ)到(dào)一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前(qián)诡谲(jué)多变的国际(jì)政(zhèng)治格(gé)局(jú)中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品(pǐn)）。10万吨(dūn)的(de)量(liàng)相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶的(de)年产(chǎn)量来说非常小(xiǎo)，不过(guò)才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说(shuō)，对天(tiān)然橡胶整体的(de)供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因(yīn)为目(mù)前全年国产(chǎn)全乳的最大产量(liàng)不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的(de)供求判(pàn)断(duàn)影响，再结合历史(shǐ)上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭(xí) 基(jī)本(běn)面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产区全面(miàn)开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动(dòng)依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉(sù)记者(zhě)，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预(yù)计(jì)6月中旬全面开割，海南(nán)产区(qū)已经全面开(kāi)割，海外(wài)越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差变好。但(dàn)是由于目前(qián)天然(rán)橡胶上游原(yuán)料(liào)价格相对(duì)偏(piān)低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也(yě)不高。

　　大(dà)地(dì)期(qī)货橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面积(jī)开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北(běi)部(bù)产(chǎn)区(qū)逐步上量，南部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以及下周预(yù)计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬(可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思jiǎn)埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝(jué)对(duì)数量(liàng)仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家(jiā)外贸(mào)订(dìng)单(dān)量较为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经(jīng)销商仍以(yǐ)消耗前期库(kù)存(cún)为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目(mù)前下游(yóu)外贸订单充足，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货压(yā)力加大，为(wèi)控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的(de)格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说此前市(shì)场对今年的(de)预期(qī)过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口(kǒu)同比数据还是(shì)不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是从汽车行(xíng)业来(lái)看，由于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消(xiāo)息较多，市场总体上(shàng)偏悲(bēi)观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持(chí)续攀(pān)升，有(yǒu)些人(rén)认为是(shì)国内(nèi)需求不行(xíng)，但是(shì)其实是(shì)进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美(měi)债上限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天(tiān)气和(hé)轮储仍(réng)有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计比上半年(nián)好，比如美联(lián)储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割(gē)品的数量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给(gěi)端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的情(qíng)况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价(jià)的因(yīn)素主要在需(xū)求(qiú)端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需(xū)走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后(hòu)市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示(shì)短期胶价基本面缺(quē)乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的(de)去库和资(zī)金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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