海通策略认(rèn)为，全(quán)A盈利拐点已现，23Q1全A归母净(jìng)利润累计同(tóng)比为1.4％我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年(nián)增速为(wèi)10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增(zēng)速持续下滑，利润向下游(yóu)转移(yí)；中(zhōng)游制造盈利增速走弱，TMT降幅收窄，计算机和传媒表现亮眼；下(xià)游(yóu)消(xiāo)费盈利(lì)改(gǎi)善幅度放缓，券商和保险(xiǎn)盈利大增。 数(shù)字经济归母净利(lì)单季(jì)同比已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始回升(shēng)，AI和半导体产业盈(yíng)利有待改(gǎi)善(shàn)，其中受益于国产替代的半(bàn)导体材料和半导(dǎo)体设备维持较高(gāo)增速(sù)，其中设备盈利加(jiā)速增长(zhǎng)；低碳(tàn)经济景(jǐng)气度高位(wèi)回落，新型电网盈利增速持(chí)续提升，主要(yào)受益于储能的快(kuài)速发展。

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