要闻速递

　　1、国资委主(zhǔ)任(rèn)：国(guó)资央(yāng)企要加大和国内外各种所(suǒ)有制企业的合作力度 大力推进关键核心(xīn)技术攻(gōng)关

　　国务院(yuàn)国(guó)资委党委(wěi)书记、主任张玉(yù)卓(zhuó)5月13日到(dào)驻(zhù)沪中(zhōng)央(yāng)企业(yè)调研(yán)，强化企(qǐ)业科技创新主(zhǔ)体(tǐ)地位(wèi)，瞄(miáo)准(zhǔn)全(quán)球行业竞(jìng)争(zhēng)前沿，加大和(hé)国内外各(gè)种所有制企业的合(hé)作力度，大力推进关(guān)键(jiàn)核心(xīn)技术攻关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点。国资委将进(jìn)一步强化(huà)顶(dǐng)层设计，优化(huà)考核、投融资、选(xuǎn)用人、模式创(chuàng)新等政策措施，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，指导(dǎo)推动中央(yāng)企业大力发展(zhǎn)战略性新兴产业，加快布(bù)局价值创造的新领域新赛道，打(dǎ)造创新引领的现代产业集群(qún)。评：科技战(zhàn)场，央企和国企是主力军。一个是拥有资金(jīn)优(yōu)势，舍得大手笔投(tóu)入(rù)，一(yī)个是能够保持研(yán)发方向的持续(xù)和(hé)稳定，不会(huì)轻易的砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆了 年(nián)内(nèi)首只比例配售(shòu)基(jī)金来了

　　仅发售短短7个交易日(rì)，5月13日，华泰柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基(jī)金累计有效认(rèn)购申(shēn)请(qǐng)份额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人(rén)将启动(dòng)比例配售。事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模(mó)增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年全市场(chǎng)规(guī)模(mó)增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场(chǎng)做配(pèi)置，按照流程看也就(jiù)这一两周能走(zǒu)完了。后续要关注(zhù)好ETF的份额变化(huà)，可以用来(lái)观(guān)察中特估的增量(liàng)资金(jīn)状(zhuàng)态。

　　3、银行理财(cái)拐点(diǎn)已(yǐ)来 单月回升近1.2万亿

　　银行(xíng)理财规模下降的拐点(diǎn)已经到(dào)来，自去年(nián)11月(yuè)“赎回潮”后，持续(xù)近6个月的规(guī)模(mó)下降趋势，首次实现止(zhǐ)跌回升。汇总六大国有行(xíng)理财公司，以(yǐ)及招(zhāo)银(yín)、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦银共12家理财公(gōng)司（仅以子公司管理口径计）的4月末存续理财规模显示：12家公司合(hé)计规模超(chāo)17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现净流入。评：这个(gè)银行理财(cái)的数据(jù)与4月份(fèn)住户存款减少的(de)数据(jù)几乎相(xiāng)当，之(zhī)前因为债基风险流出(chū)的资金已经回到了市场(chǎng)之中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过 市(shì)场重回业绩驱(qū)动

　　周末，中信证券(quàn)最新研报表示(shì)，疫后经济(jì)全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要(yào)时(shí)间和(hé)耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博弈(yì)降低了(le)市场定价的(de)有效性，但(dàn)也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱(qū)动板块(kuài)。评：中(zhōng)信这个观点有一定的道理，因为最近A股(gǔ)的(de)成交量明显下来(lái)了，同时市场氛(fēn)围变差，短线博弈的难度增(zēng)加，之前的中(zhōng)特估和(hé)数(shù)字经济等大(dà)主(zhǔ)题都有冷(lěng)却(què)的(de)迹象。

　　5、又要下手(shǒu)？英(yīng)媒(méi)曝美欧计(jì)划(huà)采取(qǔ)联合行动，在出口管制等(děng)领(lǐng)域针对中国

　　据(jù)环球网报(bào)道，路(lù)透社13日援引一份声(shēng)明草案透露(lù)，美(měi)国(guó)与欧盟(méng)将(jiāng)在本月(yuè)的一场会议上承诺采(cǎi)取联合行动(dòng)，在多个领域针对中(zhōng)国，并协调双方对半导体和(hé)其他(tā)商品的(de)出口(kǒu)管(guǎn)制。有关(guān)美欧(ōu)被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法(fǎ)，中方已(yǐ)逐一明确(què)表态。评：国产替代概念本身有(yǒu)着深刻的时(shí)代逻辑(jí)，在加上时不时的消息刺激，弹性还是(shì)十分(fēn)不错的。

　　6、美财长耶伦：两(liǎng)党在债务(wù)谈(tán)判中取得(dé)进展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部长耶伦5月13日表示，拜(bài)登政府和国会共和(hé)党(dǎng)人就联邦支(zhī)出和提高债务上限的(de)谈判正在取得进展，并补(bǔ)充(chōng)说她(tā)相信谈判可能会达成一致。“我充(chōng)满希望。我(wǒ)认为谈判非常有效。我听说他们已经(jīng)在一些(xiē)领域达(dá)成一(yī)致(zhì)，”耶伦说。美国财(cái)长耶伦还表示将在两周内向国(guó)会更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务问题(tí)快被共和党和民主党玩坏(huài)了，经济(jì)问题当成政治筹(chóu)码，虽(suī)然最后出现违约的概率是很小(xiǎo)，但是这种狼来了的(de)故事，最终(zhōng)会让自己的信用(yòng)遭受(shòu)重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即将推出的混合现(xiàn)实头盔将打破常规(guī)

　　据报道，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露(lù)，苹果公司未(wèi)来几周有(yǒu)望推(tuī)出其历史上最(zuì)具实验性且打破常规的产品(pǐn)：一款外观像(xiàng)是一(yī)副滑雪护目镜并配有电池(chí)的混合现实(shí)头盔。预(yù)计最早要(yào)到秋天才(cái)能(néng)向大(dà)多数用户进(jìn)行(xíng)交付。该(gāi)设备的售价预(yù)计会(huì)高达(dá)3000美元(yuán)左(zuǒ)右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的三(sān)倍。即(jí)使在(zài)这个(gè)售价(jià)水平，苹(píng)果在扩大(dà)生产之(zhī)际(jì)的硬件利润空间(jiān)也很小。评：自(zì)苹果手(shǒu)机问(wèn)世后(hòu)，苹果一直缺乏具有代表性的科技大(dà)单品(pǐn)，如果混合现实头盔的成功，将会给美(měi)股科技股很大的信心。

　　8、4月经(jīng)济数据将公(gōng)布

　　5月(yuè)16日，国(guó)家统计局将公布(bù)4月(yuè)工业增(zēng)加值、固定(dìng)资产投(tóu)资、社(shè)会消费品零售总额等经济数据。 评：华创证(zhèng)券预计4月工业增速(sù)或在9.0％左(zuǒ)右。去年工业生产极低(dī)基数或支撑同比读数显著上冲，但(dàn)高频数据显示，4月工业品生产实际放(fàng)缓，局部因下游需求不及预期而减(jiǎn)产(chǎn)，工业增速环比(bǐ)季调表(biǎo)现或难超季(jì)节性。投资方面，固定资产投资增(zēng)速或(huò)在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上(shàng)周科技股表现亮眼，消费板块有所(suǒ)回调。全周道(dào)指(zhǐ)下跌1.1％，标普500指数(shù)下跌(diē)0.29％，二者均为连续第二(èr)周下跌(diē)。纳(nà)指全周上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌(gē)周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里(lǐ)巴巴(bā)周涨(zhǎng)超(chāo)2％，迪士尼周(zhōu)跌(diē)超(chāo)8％，英特(tè)尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日(rì)线反压，30日线得而复失(shī)，60日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，市场杀(shā)跌(diē)动力继续减缓，由(yóu)于(yú)日(rì)线MACD指(zhǐ)标死叉且(qiě)空(kōng)头强化，日线SKD指标空头强化，短线盘中还有回(huí)调要(yào)求，90日线支撑将面临(lín)考验。但考虑(lǜ)短线大盘严重的技术超卖态势(shì)，大盘在90日线附近有(yǒu)望(wàng)获得支(zhī)撑，但(dàn)大(dà)盘也难以(yǐ)立即走出(chū)像样(yàng)的上涨走势，短线(xiàn)窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英(yīng)伟达A100芯片价(jià)格从去(qù)年12月开始上涨(zhǎng)，5个月(yuè)累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算(suàn)力需求增加，即使在涨价后，市场对于(yú)英伟达顶级芯片(piàn)的需求并未减少，拿(ná)货(huò)周期(qī)已从之前的大约一个月(yuè)延长(zhǎng)至(zhì)三(sān)个月或更长，甚(shèn)至部分新订(dìng)单“可能要到(dào)12月(yuè)才能交(jiāo)付”在持续已久的AI热潮(cháo)中，各大科技企业争(zhēng)相推出大模型和(hé)AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计(jì)算资源(yuán)每3一4个月(yuè)就要翻(fān)一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾(jià)驶：北京市高级别(bié)自动驾(jià)驶示范区工作办公室正式发(fā)布《北京(jīng)市智能网联汽(qì)车政策先行(xíng)区数据安全(quán)管理办(bàn)法(fǎ)（试行）》。本次发布的(de)《办法》系总(zǒng)则性(xìng)的(de)数据安全管理要(yào)求，以(yǐ)“合法(fǎ)、正(zhèng)当、必要”与“鼓励创新、审慎包(bāo)容”两大基本(běn)原则为指引，主要包(bāo)含以(yǐ)下三大板块内容：一是全面厘清了智(zhì)能(néng)不朽的意思网联汽车产业(yè)数据安全管理的关键环节(jié)，包括事前的数据(jù)全流程安全(quán)、数据分级分类保护与数据安全承诺，事中的(de)数据(jù)实时回传(chuán)，事后的数(shù)据应(yīng)急处置等。二是(shì)详细梳(shū)理了重点数据(jù)类型的合规风(fēng)险。三是创新性构建了示范区数据安全能力建(jiàn)设机制。

　　标的：千方(fāng)科技（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米压印：据报道(dào)，近(jìn)日(rì)，有消息披(pī)露(lù)，SK海(hǎi)力士(shì)从(cóng)佳能引进(jìn)纳(nà)米(mǐ)压(yā)印设备，计划(huà)在(zài)2025年左右使用该设备(bèi)开始(shǐ)量产3D NAND闪存，目(mù)前测试结果良好。另(lìng)一存储(chǔ)巨头三星为了解决引(yǐn)进多图案工艺导致的成(chéng)本(běn)上升问题，除(chú)导入EUV光(guāng)刻机之外还(hái)开发了包括纳米压印技术在(zài)内的3-4种解决方(fāng)案。此外，铠侠、东芝等日存储大(dà)厂在(zài)纳米压印(yìn)技术(shù)领(lǐng)域已有相关布局(jú)。

　　标(biāo)的(de)：苏大(dà)维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项目定点通知(zhī)

　　新(xīn)亚(yà)强(qiáng) 603155：拟调整2022年度利润(rùn)分配(pèi)及(jí)公积金(jīn)转增(zēng)股本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证券交(jiāo)易所提交听证申请

　　东北证券 000686：收到证监会(huì)《行政处罚事先(xiān)告知书》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟(nǐ)收购(gòu)阿珂姆(mǔ)50.5％股权

　　【其他事项(xiàng)】

　　中(zhōng)船(chuán)特(tè)气 688146：拟1.6亿元设(shè)立(lì)全资子公司，作为电子特气(qì)和先进材料生产及研发主(zhǔ)体

　　汇绿生态(tài) 001267：全资子(zi)公司联合(hé)体签订工程总承包项目合(hé)同

　　大禹(yǔ)节水 300021：预中标陕西省(shěng)韩城(chéng)市(shì)禹门口抽(chōu)黄改造工程泥沙处理站(zhàn)项目

　　中天科技 600522：子公司预(yù)中标欧(ōu)洲高压海(hǎi)底电缆项目

　　周五晚间公告(gào)回(huí)顾

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　同星科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301252

　　发(fā)行价格(gé)：31.48

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：30.33

　　申购评级：建议申购

　　【限(xiàn)售解禁】

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