要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yān学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高cg)行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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