兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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