正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中(zhōng)国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下出(chū)口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高效(xiào)拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)反映的是更长期的外(wài)贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为(wèi)中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业(yè)类哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外(wài)需(xū)求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单(dān)略增(zēng)的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于(yú)保护本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业(yè)产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业(yè)存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始(shǐ)流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小。