兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(q古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等í)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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