兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)81兆等于多少mb流量，1G等于多少MB亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Met1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBa本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB