本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可(kě)以(yǐ)适当(dāng)关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一(yī)般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自(zì)主研发、原(yuán)创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同(tóng)市(shì)场(chǎng)定位、目标客群和经营模式(shì)，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型包(bāo)括(kuò)家居(jū)环(huán)境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带(dài)货起家，薇(wēi)娅也有持股(gǔ)，但公司主要(yào)产品都是授(shòu)权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越(yuè)来(lái)越低（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开(kāi)发(fā)技(jì)术平台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金(jīn)融(róng)机构、电信运营商、互(hcos180°是多少，cos180度等于多少ù)联网公司、高速集团等拥有(yǒu)众多个人用户的大型企业客户(hù)提供(gōng)用户增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是(shì)移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛(máo)利率更低的车主信(xìn)息服(fú)务，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗用(yòng)途分为(wèi)止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公(gōng)司前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万元、400万元设(shè)立，设(shè)立初期(qī)公司以章贤(xián)骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公(gōng)司主营(yíng)业(yè)务(wù)的独立(lì)性、与达安基因业务(wù)的关联性及为了(le)不同业务板(bǎn)块的更(gèng)好发展，安杰思(sī)决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械，体(tǐ)量和(hé)研发实力远不如同行业(yè)的南微，面对竞争和(hé)集采，公(gōng)司产(chǎn)品价格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代进行(xíng)中(zhōng)，业绩还算不(bù)错(cuò)，个人(rén)就不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国(guó)内(nèi)领先的(de)高(gāo)端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始(shǐ)终专(zhuān)注于(yú)检测和(hé)量(liàng)测两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维(wéi)形貌量测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列(liè)等(děng)产品，已应(yīng)用于国内28nm及以上(shàng)制程(chéng)的集成(chéng)电路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的(de)市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半(bàn)导体上游公司，公司收入增速很(hěn)快，但利(lì)润基本没有，且存(cún)货越来越多，短期看(kàn)半导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司(sī)所(suǒ)处行(xíng)业国(guó)产替(tì)代空间(jiān)较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实现(xiàn)产品应用的高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨(guǐ)道交通业(yè)务(wù)及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装cos180°是多少，cos180度等于多少color: #ff0000; line-height: 24px;'>cos180°是多少，cos180度等于多少饰产品、检(jiǎn)修业务及备品(pǐn)备件和车载(zài)乘客(kè)信息系统；在建筑装饰(shì)业务(wù)方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内部(bù)装饰公司，下游房地产和(hé)轨道交通行业未来(lái)景气度都一(yī)般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发、生(shēng)产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公司是中(zhōng)国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧(huáng)行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司(sī)，虽然(rán)号(hào)称隐形冠军，但公司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周期景(jǐng)气(qì)度高峰(fēng)已过，未来不是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛不高的(de)传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智(zhì)能(néng)通讯(xùn)交互系统软硬件一(yī)体化综合解决方案(àn)提供商(shāng)，主要产品分(fēn)为病房智能(néng)通讯交互系统(tǒng)及(jí)门诊服务交互系统两大类别(bié)，是该(gāi)公司主营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院的门(mén)诊(zhěn)和(hé)病(bìng)房交互(hù)，没什么(me)技术门槛的(de)软硬件行(xíng)业，公司规(guī)模不大(dà)，竞争力一(yī)般，不关注了(le)。

　　八(bā)、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟(nǐ)及数模混合(hé)芯(xīn)片研发和(hé)销售的集(jí)成(chéng)电路(lù)设计企业，主(zhǔ)要产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明驱动系(xì)列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客(kè)户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业(yè)，22年开始行业(yè)景气(qì)度(dù)下滑(huá)，公司业绩也转向(xiàng)，收入增(zēng)速(sù)放缓，产(chǎn)品价(jià)格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增速也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非常(cháng)激(jī)烈。没太(tài)多的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是(shì)航天(tiān)科技(jì)集(jí)团直接控股(gǔ)的大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服务公司，实际控制人(rén)为(wèi)国务院国资委。公司(sī)在(zài)支撑(chēng)航天(tiān)信息化建设的过程(chéng)中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了(le)自主软件产品（基(jī)础(chǔ)软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服(fú)务(wù)（金审信(xìn)息(xī)化(huà)服(fú)务(wù)、商密(mì)网云服务(wù)、信息化(huà)运(yùn)维服(fú)务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天(tiān)及党(dǎng)政(zhèng)军(jūn)领(lǐng)域(yù)的软件(jiàn)和信息化(huà)服(fú)务龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司，大(dà)量关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利(lì)率非常低(dī)，软件产品(pǐn)基本没什(shén)么竞争(zhēng)力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全(quán)依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购和政(zhèng)策(cè)强推，这类公司业(yè)绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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