在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报道(dào)指出英(yīng)伟达(35c到底有多大，35c是多少dá)后续对AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英(yīng)伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代(dài)理(lǐ)商透露(lù)，英(yīng)伟达A100价(jià)格从(cóng)去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半(bàn)月，其(qí)5个月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本都(dōu)需要(yào)三个(gè)月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于(yú)训(xùn)练AI大(dà)模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云(yún)服务厂商已严格(gé)限(xiàn)制(zhì)内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将其保留至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得一提(tí)的是，类似的(de)事情在微软内部也早(zǎo)已发生。3月已有外媒(méi)报(bào)道指出，微软内部陷入(rù)AI服务(wù)器(qì)硬(yìng)件短缺(quē)的窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给(gěi)”机制(zhì)，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工具(jù)开(kāi)发团队的(de)资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实际上从(cóng)去年(nián)6月起(qǐ)，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布(bù)上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)价(jià)，但(dàn)反(fǎn)映(yìng)到(dào)市场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周(zhōu)期也(yě)受到了连(lián)带的影(yǐng)响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技巨头争相推出自家大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持35c到底有多大，35c是多少续取得突破(pò)，所需要(yào)消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻(fān)一(yī)倍，资(zī)金也(yě)需要(yào)通过指数级增长(zhǎng)获得匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以(yǐ)目前(qián)主流的训练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模(mó)预(yù)计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用(yòng)于推(tuī)理端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如(rú)果价(jià)格持续上涨，无论是(shì)互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要(yào)追加的投入都可能远超(chāo)当初(chū)。

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