要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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