要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局

　　广作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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