财联(lián)社5月5日讯（记者封其娟(juān)）五一(yī)劳动节(jié)后的(de)首个交(jiāo)易日，A股银(yín)行板块大象(xiàng)起舞。在银(yín)行板块(kuài)火(huǒ)热(rè)行情的催化下，“中字头”众多个股亦被点(diǎn)燃(rán)。

　　随着(zhe)上市银行一季(jì)报披(pī)露拉下帷幕，经营数据(jù)和基金重仓已经悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星基金(jīn)经(jīng)理的重仓情况(kuàng)更(gèng)为引(yǐn)人关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚(chéng)重(zhòng)仓持有了工商银(yín)行、建设银行、农(nóng)业银行3家国有(yǒu)上市大行以及招商银(yín)行。这一阶(jiē)段，重仓工商银(yín)行最多的机构为中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿(yì)股的持股(gǔ)数量，成为重仓(cāng)工商银行最多的(de)单只产(chǎn)品。工商银(yín)行之外，姜(jiāng)诚在管产品还重仓(cāng)了建设银行、农业银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去年四季度新(xīn)发(fā)产品在今年(nián)一季度也重仓了工(gōng)商银行(xíng)。

　　截至(zhì)一季度末，姜诚在管基金十大(dà)重仓股(gǔ)中，工商银行、招商(shāng)银行赫然在(zài)列。被誉为“零(líng)售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)持(chí)有(yǒu)招商银行1.15亿(yì)股，是重仓(cāng)该股最多(duō)的(de)单只产品(pǐn)；此外，还有张清华旗(qí)下多只产品也重仓了招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地区农(nóng)商行的(de)丘栋荣，一季度减(jiǎn)持了苏农银行、常熟银行。一季度末数据(jù)显示，苏农银(yín)行前十大流通股动中，丘栋(dòng)荣在管产品占据4席，旗下中庚价值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价(jià)值品(pǐn)质一年3只产品均有减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银行，共计减持1862.45万(wàn)股；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟(shú)银行的基金产品(pǐn)中已无中(zhōng)庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多(duō)个季度(dù)，中庚基金(jīn)持股数量在一众重仓该股的基金公(gōng)司(sī)中(zhōng)，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波银行也在(zài)一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗(qí)下(xià)汇添(tiān)富价(jià)值(zhí)精(jīng)选A、陈一峰在管的安信(xìn)价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老(lǎo)将在管(guǎn)产品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝(sī)，还(hái)重仓建行农(nóng)行

　　wind数据(jù)显示，截至一季度末，58家(jiā)公募(mù)基金及(jí)券(quàn)商资(zī)管旗下共计(jì)138只产品重仓(cāng)了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数(shù)据而言，较去年四(sì)季(jì)度，机构共计减(jiǎn)持(chí)超过(guò)1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商(shāng)银行A股的58家机(jī)构中，有55家公募基金以(yǐ)及中泰资管、光证资管、银河(hé)金(jīn)汇3家券商(shāng)资(zī)管(guǎn)。这其中，重仓工(gōng)商银行最多的要数中泰资管。

　　一季度末(mò)数据显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工商银行，共计持股(gǔ)2.06亿股。其中，中泰(tài)星元价值优选A共计持(chí)有(yǒu)工商银行1.14亿股，重仓有工商银(yín)行最多的单(dān)只基金产(chǎn)品。去年年末，在持仓工商银(yín)行483只(zhǐ)产品(pǐn)中，中泰星元价值(zhí)优选A以(yǐ)1.05的持(chí)股(gǔ)数量成为持仓工商银行最多的(de)主动(dòng)管理(lǐ)产品。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓股中均有工商银行。

　　天天基金网最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，中泰星元价(jià)值优选A今年以来的(de)收益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品(pǐn)排在(zài)1188名，排名(míng)位于中段(duàn)。

　　据一季报，工(gōng)商银行、招商(shāng)银行分别(bié)为在姜诚在管(guǎn)产(chǎn)品第三、第八十大重仓股。过去的一(yī)季度，工商银行股价累(lèi)计(jì)涨超9％，而招商银(yín)行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中国建筑、建发(fā)股份、海(hǎi)螺水泥等地(dì)产产(chǎn)业(yè)链企业以及农药化(huà)工企业华鲁恒升(shēng)、扬(yáng)农(nóng)化工等。

　　总体而言(yán)，姜诚在管产品前三大重仓行业依次(cì)为制造业、金融业(yè)以及批发和零售业，持仓占净(jìng)值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代“黑马”的周智硕建信智远(yuǎn)先锋A一季度增持工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行成(chéng)为该产品(pǐn)的第二大重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季(jì)末总规模为5.19亿元。去(qù)年(nián)年报显(xiǎn)示，该(gāi)产品尚未持有工商银(yín)行。今(jīn)年(nián)以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排在第(dì)2394位，排名(míng)位于(yú)中后(hòu)段。

　　在一季报中，周智硕(shuò)指出，建信智远先锋A将自下而上，寻找(zhǎo)竞争力突(tū)出(chū)、风(fēng)险(xiǎn)收益比(bǐ)较高、有望穿(chuān)越周(zhōu)期(qī)的公司这(zhè)条主线进行投资(zī)，重点(diǎn)投资了电子、煤(méi)炭、医药、银(yín)行(xíng)、化工、有色、汽(qì)车、电力设备及新能源等(děng)行业的(de)企业。

　　整体来看，截至几十块钱的阿富汗玉是真的吗一(yī)季度末(mò)，周智(zhì)硕在(zài)管基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)中并(bìng)无银行个股，主要重(zhòng)仓(cāng)了兖矿能源(yuán)、广汇能源等煤炭(tàn)公司、中瓷电子、三安光(guāng)电等(děng)半导(dǎo)体材料(liào)公司以及南都电源(yuán)、TCL中环等新能源产业(yè)链公司(sī)。

　　工商(shāng)银行之外(wài)，姜诚(chéng)旗下(xià)中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓(cāng)了建设银行、农业银(yín)行，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，这2只产(chǎn)品分别持有建(jiàn)设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国有大行中，易方达(dá)张(zhāng)清华执掌的(de)易方达(dá)悦兴(xīng)一年持有(yǒu)A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的(de)持股数量，在一众重仓该股的基金(jīn)产品中排名(míng)第五。

　　丘栋荣减持苏南农商(shāng)行、张坤(kūn)、张清华重(zhòng)仓招行

　　从重仓(cāng)数据看，自2022年(nián)二季度起，中(zhōng)庚基金至今已连续4个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银(yín)行，共计减超1.41亿股。今年一(yī)季(jì)度(dù)末，中(zhōng)庚(gēng)基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行(xíng)的4家(jiā)基金公司(sī)中(zhōng)，中庚(gēng)基金持股(gǔ)数量(liàng)仍为(wèi)最多(duō)。

　　较上(shàng)一季度，苏农银(yín)行前十大流通股东一(yī)季(jì)度累(lèi)计减持的1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗下(xià)3只产品。这一季度(dù)，中庚价值(zhí)领航、中庚小盘价值(zhí)、中(zhōng)庚价(jià)值品质一年(nián)持有分别(bié)减持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此减持，这(zhè)3只产品分别为苏农银行第三、第七、第十大流通股(gǔ)东；持(chí)股保持不变的中庚价值灵动(dòng)灵活(huó)配置，则为苏农银行的第八大流(liú)通股东。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价值(zhí)灵动(dòng)灵活配置以1612.26万股跻身苏农(nóng)银行十大流通股东行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该产品(pǐn)曾(céng)在2几十块钱的阿富汗玉是真的吗021年四季度、2022年三季度分别(bié)增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其余季(jì)度(dù)保持(chí)不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银(yín)行十大流通股东以来，中庚价值领航、中庚价值品质(zhì)一(yī)年于今(jīn)年一季度首度减持苏(sū)农银行；同在一季度减持外，中庚(gēng)小盘价值已在2022年(nián)一至三季度连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一(yī)季度末数据显示，重仓常(cháng)熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚基金的身影。而(ér)此(cǐ)前多(duō)个季度(dù)，中(zhōng)庚基(jī)金持股数量(liàng)在一众重仓该股的(de)基金(jīn)公司中，排(pái)在(zài)首位。仅(jǐn)从(cóng)重仓数据看，自2022年四季度末起(几十块钱的阿富汗玉是真的吗qǐ)，中庚基金便开始减持常熟(shú)银行。去年(nián)四(sì)季(jì)度，该基金公司首度减持了(le)8520.98万股；今年一季度，中庚基(jī)金更是大手笔减持常熟银行的1.04亿股(gǔ)。

　　经(jīng)过减持2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一(yī)季(jì)度末仍持有常熟银行4294.16万股(gǔ)，位居该公司第八大(dà)流通股东(dōng)。同期，中庚价(jià)值品质(zhì)一年持有退出(chū)常熟银(yín)行十大流通股东行(xíng)列；在去年四季度(dù)，这(zhè)2只产品已分别(bié)减持了常(cháng)熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持(chí)之前，丘(qiū)栋荣旗下产品也(yě)曾(céng)连续多个(gè)季度增持过常(cháng)熟银行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之王”，宁波银行(xíng)也得到了诸多明星基(jī)金经理的青睐。截(jié)至一季度末(mò)，在一众重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的基金产品中，朱少醒(xǐng)旗下(xià)富(fù)国天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗下(xià)汇添富价值精选A分别以(yǐ)3000万(wàn)股、1501.88万股持(chí)股数量，排名第一、第三(sān)；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安(ān)信价值(zhí)精选(xuǎn)以及工(gōng)银(yín)瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。

　　在(zài)一(yī)季度，重仓“零售之王”招商银(yín)行(xíng)最多的(de)是(shì)易(yì)方(fāng)达基金，与此同时，张(zhāng)坤(kūn)旗下易(yì)方达蓝筹(chóu)精(jīng)选是重仓招商银(yín)行最(zuì)多(duō)的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银行较(jiào)多的产(chǎn)品，还包括(kuò)劳杰男旗下汇添富(fù)价值精选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价(jià)值(zhí)精选A、中泰星元(yuán)价值(zhí)优选(xuǎn)A、张坤旗下易方达优质企业三年持有(yǒu)、以及张(zhāng)清华在(zài)管的易方(fāng)达(dá)裕丰回报A、易方达丰(fēng)和A、易方达(dá)安心回(huí)报A、易(yì)方达悦(yuè)兴一年(nián)持有A等产品、

　　卖方建议关注优质(zhì)城商行，辅以优(yōu)质农商行

　　据海通国际林加力团队5月(yuè)4日最新研报，银行(xíng)业一(yī)季(jì)度(dù)收入增速略高于(yú)2022年。由(yóu)于2022年(nián)增速是逐季下降的(de)，相(xiāng)比2022四季度的低(dī)点，一(yī)季度(dù)的收入增(zēng)速有明显的修复。

　　经过对比(bǐ)，海(hǎi)通国际认为城商行业绩最好，其次是农商行，然(rán)后是大行，最后(hòu)是股份行。国有(yǒu)大行利润增速大致符(fú)合(hé)预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中行(xíng)和(hé)建(jiàn)行在0％-1％之(zhī)间，符(fú)合预期；交行和邮储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农(nóng)行、建(jiàn)行、交行、邮储银(yín)行(xíng)均为正(zhèng)增长(zhǎng)，其中中(zhōng)行收(shōu)入(rù)增速达到11.6％，整体(tǐ)表现不(bù)错。

　　林加力团队指出(chū)，大行资产质(zhì)量平稳，其中工行(xíng)、农(nóng)行(xíng)和建行不良率持(chí)平(píng)，中行(xíng)、交行和(hé)邮储下(xià)降，中(zhōng)行下降明显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五(wǔ)大行拨备覆(fù)盖率都有提高，其(qí)中中(zhōng)行增幅(fú)最大(dà)。需要注意的(de)是，一季度保费收入对营收贡献较大，持续性存(cún)疑(yí)；此(cǐ)外，银行和(hé)保险公司的(de)会计(jì)规则有(yǒu)差别，需要注意口(kǒu)径差异对利润的(de)影响。

　　股份行总体收(shōu)入(rù)增速负(fù)增长。收入压力(lì)主要是由(yóu)于1月1号贷款重定价导(dǎo)致贷款利率很低，还有年(nián)初(chū)一些大银行以极低利率去抢大(dà)额对公(gōng)客(kè)户(hù)的贷款，所(suǒ)以一(yī)季度息差压力最大。三四月份(fèn)极低利率消失(shī)后，该团(tuán)队认为息差压(yā)力后面会逐(zhú)步缓解。

　　基(jī)于城(chéng)商(shāng)行在上(shàng)述4类银行中利润增(zēng)速和收入(rù)增速韧(rèn)性最强(qiáng)，海通国(guó)际建议关(guān)注优质的城商行，辅以比较优质的农(nóng)商行(xíng)。城商行是行(xíng)业里最强的子(zi)版块，建议持续(xù)关(guān)注。农商行中，常熟银行财报表(biǎo)现最(zuì)好。

　　林加力团队认为，大行贴近中特估概念，团队首选利润增速最(zuì)好的交通银行(xíng)，其次是收入(rù)增速(sù)最超预(yù)期(qī)的(de)中国银行，再次是(shì)结构(gòu)数据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖(gài)率(lǜ)较高的农业(yè)银行也值得关注(zhù)。股份行中(zhōng)，该团(tuán)队(duì)建议关注一季报不错的(de)低估值黑马股，比如(rú)利润和收入增速(sù)较(jiào)好的浙商银行；机构(gòu)热门股(gǔ)中，估值(zhí)可能(néng)修复的招商银行和(hé)平安银(yín)行(xíng)可以在业绩真空期进(jìn)行博(bó)弈(yì)和交易。

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