5月迎来开(kāi)门红，A股成交(jiāo)额连续20日保持在(zài)1万亿以上，市场对于人工智能、消(xiāo)费、新能源等板块(kuài)看法分(fēn)歧较大，截至5月4日，已有多(duō)家券商(shāng)发布了5月金股和策略(lüè)。

　　一(yī)、5月金股(gǔ)出(chū)炉(lú)，传媒、银行关注(zhù)度(dù)提升(shēng)最(zuì)大

　　截至5月4日，15家券商共计推(tuī)荐了(le)154只(zhǐ)金股，从行业来看，机械设备行业(yè)板(bǎn)块(kuài)暂时是5月机(jī)构人气最高的板块，占比接近1成，银行板块罕见(jiàn)出现多只金股，两者一定(dìng)程度(dù)与中特估概念有所重叠。

　　而人工智能/TMT产业出现分化，传媒板块关注(zhù)度提升(shēng)最为明显，计算(suàn)机板块关注度则快速下降，这也与4月份行情走势相互(hù)印证，传媒板块(kuài)率先(xiān)突(tū)破，可能会成为AI概念(niàn)笑到最(zuì)后的(de)那(nà)个。

　　此外，食品饮料、商贸零(líng)售的(de)关(guān)注(zhù)度也小幅回(huí)暖，可能与淄博烧烤和五一旅游市场的(de)火爆有关。

　　从各家券(quàn)商推(tuī)荐的金股标(biāo)的(de)集中度来看(kàn)，150多(duō)只(zhǐ)金(jīn)股(gǔ)中，有22只金股(gǔ)同(tóng)时(shí)被2家及以上的机构共同推荐。其中三只传媒股同时获得3家以上机构推荐，分别(bié)是三七互娱、腾(téng)讯控股和(hé)、恺(kǎi)英(yīng)网络。

　　传媒板块受(shòu)关(guān)注(zhù)的逻辑也(yě)主(zhǔ)要是两点：1.底(dǐ)部复苏，2.版号放开(kāi)后(hòu)，新产品（游戏）有望放量(liàng)（出现爆款）。

　　二、4月金(jīn)股成绩回顾，小商品城67%涨幅登顶

　　回看(kàn)4月金股(gǔ)策略(lüè)表现，东(dōng)吴证(zhèng)券(quàn)以12.58%收益名列前茅，精测(cè)电(diàn)子(zi)贡献其中(zhōng)绝(jué)大多数收益，海通证券以12.42%的收(shōu)益紧随其(qí)后。总体来(lái)看(kàn)，34家券商(shāng)中仅11家券商金股策(cè)略盈(yíng)利，收益中位数(shù)为(wèi)53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌-1.65%，各项(xiàng)成(chéng)绩(jì)均不如(rú)近几期(qī)，主要与大盘行情的撕裂有关。

　　这种(zhǒng)极端行情的演绎体现在热门金股上则表现为“全军覆没(méi)”，8只同时获得4家机构的金股中仅宁德(dé)时代涨幅(fú)为正(zhèng)，腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、泸州老窖则出现了(le)10%以上的回撤(chè)。

　　而小商品城、精测(cè)电子涨幅超过60%，为4月涨幅最高的金股。

　　三、5月行情怎么走？机(jī)构多数(shù)持保守看(kàn)法

　　各大券商对五月份的投资方向(xiàng)做(zuò)了预(yù)判(pàn)，综合多家(jiā)观点，券商们对五月的大盘(pán)的(de)看法(fǎ)比较(jiào)保守，建议多看少动，推(tuī)荐较多的行业(yè)是电(diàn)气设备(bèi)、消费、医(yī)药(yào)、军(jūn)工(gōng)，对(duì)地产(chǎn)股的(de)走势机构(gòu)有分歧，区域规划、券(quàn)商、沪港通(tōng)、个股期权则因有事(shì)件(jiàn)驱(qū)动所以(yǐ)有短(duǎn)期的机会。

　　安信策略阐(chǎn)述了美国股票投资(zī)的一个习语(yǔ)“Sell in May and go away”，描述的是每年5月到10月(yuè)股票市(shì)场的相(xiāng)对弱(ruò)势。这(zhè)有悖于现代投资理论，但(dàn)又屡见不鲜。在2010年-2013年的(de)A股(gǔ)市场中，我们(men)也发(fā)现了(le)明显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全(quán)A指数在5月出现上涨，其他年(nián)份均现(xiàn)下跌。如果统计5、6两个月的市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)，则(zé)四年均报下跌，平均(jūn)跌(diē)幅(fú)达7.8%。

　　民生策(cè)略(lüè)表示经济(jì)的(de)微刺(cì)激(jī)(包括重大项(xiàng)目的陆续推出和开(kāi)工(gōng))不会停止;同时(shí)，管理层对信用风险及资产价格(gé)风险的容(róng)忍度正在降低(dī)，但在投资缺口(kǒu)重回(huí)下行通(tōng)道(dào)、通(tōng)胀(zhàng)继续低位徘徊的经济(jì)周(zhōu)期格局下，只托(tuō)不举(jǔ)、定点发力的“微刺(cì)激(jī)”难(nán)以扭转(zhuǎn)市场有底无高度(dù)的现状(zhuàng)。

　　申(shēn)万策略(lüè)认为市场依然维持震荡格局，长(zhǎng)期看(kàn)二级市(shì)场估值体系(xì)国际化是趋(qū)势，优质成(chéng)长有望迎(yíng)来深蹲起(qǐ)跳的机(jī)会，可以做一把反弹，国企改革红利释放非常(cháng)值得期待。

　　招商策略判断在去(qù)杠杆(gān)的背(bèi)景下，要(yào)么减(jiǎn)少(shǎo)负债，要么(me)增加资(zī)本，减负债会带来(lái)经济(jì)收缩压力，增资本会带(dài)来股票(piào)供给压力，市场尚未走出(chū)这种被动局面(miàn)的影响。PMI数据显(xiǎn)示经济下行压力暂时(shí)有所缓和(hé)，但尚无法期望经济会出现持续或者大(dà)幅改善(shàn);资金利率的回落是衰退性的，不(bù)意味(wèi)着流动性(xìng)出(chū)现主动式改(gǎi)善;风险偏好(hǎo)受刚性(xìng)兑付打破预期影响仍难以(yǐ)出现改(gǎi)善;IPO开(kāi)闸预期(qī)增加股票供给担忧。总(zǒng)体上仍维持二季度投资策略观点(diǎn)，谨(jǐn)慎为上，保(bǎo)持低仓位(wèi);相(xiāng)对来说，中盘股如医药、家电、汽车、食品饮料等(děng)一(yī)线白马等(děng)业绩增(zēng)长确定性高、估值不高，可以(yǐ)有相对收益。(关(guān)键(jiàn)词：医药、食(shí)品饮料等白马股)

　　海(hǎi)通策略展望5月(yuè)市场(chǎng)环境，一些积极(jí)因素正(zhèng)出现，将(jiāng)给市场带来(lái)一些阳光：(1)宏观面，政策(cè)底限思维仍在，悲观预期或(huò)修正。(2)微(wēi)观面(miàn)，部分龙头成(chéng)长股业绩仍靓丽。(3)市场(chǎng)面，政策性、事件性亮点望提振市场情绪。从管理层的政策(cè)取向来看，短期(qī)打破概率偏低，震荡市特征没变。短期市场下跌后5月(yuè)有(yǒu)些积极因素(sù)出(chū)现(xiàn)，建议备战回调后的反弹(dàn)。

　　中(zhōng)信(xìn)策略分析称，首先，A股盈利增速下行确立，并(bìng)将(jiāng)继(jì)续(xù);其(qí)次(cì)，前(qián)期小(xiǎo)批多(duō)次的(de)微(wēi)刺激(jī)下(xià)，市场对短(duǎn)期经(jīng)济预期(qī)偏(piān)乐(lè)观，而实际政策效果难(nán)以对冲来自房地(dì)产等(děng)领(lǐng)域带来的经济(jì)下行动能，基本(běn)面预期很有可(kě)能下修(xiū);再次(cì)，改(gǎi)革(gé)和结(jié)构(gòu)调整依然是政策主要目标，政府不托底，政策不全(quán)面(miàn)放松的情况下，房地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影响。监管部门的维稳(wěn)措施亦难以改变基本面弱平衡向下打(dǎ)破的趋(qū)势，5月(yuè)份市场仍将继续维持弱势下跌格局。

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