关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下及(jí)电(diàn)商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来(lái)，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要(yào)原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综(zōng)合采购(gòu)成本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年全(quán)年营业收(shōu)入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大(dà)宗原材(cái)料价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物油是(shì)生活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康(kāng)意识的(de)放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本(běn)面利空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士(shì)认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分(fēn)依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后(hòu)期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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