兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “戴choker就是m吗，戴choker什么意思你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azur戴choker就是m吗，戴choker什么意思e收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 戴choker就是m吗，戴choker什么意思