因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

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　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差(chà)异(yì)化(huà)产品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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