民生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调研(yán)，用(yòng)另一个视(shì)角观(guān)察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国(guó)企业(yè)出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量(liàng)多(duō)且国别广，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中国出口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含部(bù)分(fēn)中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致(zhì)，本次广交会(huì)调(diào)研反馈(kuì)，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今年(nián)订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型(xíng)企业(yè)订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集(jí)中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出(chū)口订(dìng)单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)本次(cì)广交会(huì)反(fǎn)馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家构(gòu)成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体(tǐ)的采购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)客(kè)户订单(dān)，不(bù)同企业之间感受(shòu)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年(nián)对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对(duì)俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出(chū)口份(fèn)额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密(mì)集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广(guǎng)交会(huì)下的(de)出口群像》

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