关注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人机(jī)被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较(jiào)去(qù)年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主要原材(cái)料成本(běn)低于(yú)去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足(zú)套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为(wèi)非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货(huò)套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关(guān)系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的过(guò)程中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖的(de)5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本(běn)。然而零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道(dào)全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地(dì)区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放(fàng)带(dài)来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价(jià)格(gé)出(chū)现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公(gōng)司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全(quán)的(de)主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落(luò)，2023年(nián)一(yī)季度(dù)则进一步延续(xù)回(huí)落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域(yù)，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原(yuán)料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气(qì)带来生柴(chái)投料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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