兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(z狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字hēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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