兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻亲爱的让你㖭我下黑辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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