兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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