民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中国(guó)出(chū)口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观察中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商(shāng)数(shù)量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为(wèi)例(lì)，展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出口企(qǐ)业(yè)群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第(dì)一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)提(tí)供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们(men)得(dé)到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)明(míng)显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研信(xìn)息一(yī)致(zhì)，本次(cì)广交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家(jiā)订单(dān)，中国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)快速(sù)增(zēng)长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经(jīng)济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告(gào)，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)前(qián)往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署统(tǒng)计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环(huán)境和出姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国(guó)最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、企业类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会(huì)面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期(qī)涉(shè)及商品(pǐn)种类包(bāo)括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会(huì)，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不(bù)足，本(běn)次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临其他(tā)地(dì)区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实行(xíng)第四档35％的(de)共同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威(wēi)胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文(wén)来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发(fā)布(bù)的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些