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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗斯(sī)海军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所(suǒ)在地(dì)，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成(chéng)的(de)火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油(yóu)等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去(qù)年同(tóng)期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损益(yì)的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业(yè)务的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全近年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原(yuán)因是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成(chéng)本随(suí)后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子(zi)。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态(tài)度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且叠(dié)加提(tí)价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业(yè)发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好商品乃至金融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观(guān)与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市场预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年(nián)一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜(cài)一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好籽进(jìn)口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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