新能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦(jiāo)虑(lǜ)。但(dàn)随之(zhī)而(ér)来(lái)的(de)是补(bǔ)能问题。和(hé)通过技术创(chuàng)新进步即可解决的续航里程问题不(bù)同(tóng)的是，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电，要(yào)么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算是主流的补能方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对(duì)换电的电池(chí)质量有所(suǒ)担忧。现实情况是(shì)，大多数新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题多多(duō)，包(bāo)括(kuò)价格战(zhàn)、质(zhì)量(liàng)不一(yī)的充电设施，尚(shàng)未能(néng)满足需(xū)求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈(yíng)利(lì)的充电运营商等(děng)。

　　英大证(zhèng)券研报显(xiǎn)示(shì)，2021年估算(suàn)中国新能源汽(qì)车充(chōng)电电(diàn)费市场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服务费市场(chǎng)规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行(xíng)业乱象反复出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个(gè)有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数玩(wán)家前仆后继(jì)地进场。在进场(chǎng)的大批企业(yè)中，有一家企业(yè)正(zhèng)悄(qiāo)然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电(diàn)服(fú)务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在(zài)纳斯(sī)达克上市。作(zuò)为重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙头企业，能(néng)链智(zhì)电在大力拓展充电(diàn)应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速对行业(yè)进行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年(nián)全年(nián)总(zǒng)交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总交(jiāo)易额(é)超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预(yù)测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃(rán)油车保有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超过(guò)传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务(wù)行业的(de)能链智电将会迎来广阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场(chǎng)的高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的(de)第三方充电网(wǎng)络运营商(shāng)能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第(dì)一。按(àn)披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超(chāo)2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的(de)绝佳机(jī)会。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成(chéng)为充电服务行业中当(dāng)之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等八部门(mén)发布(bù)《关于(yú)组织开展公共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动化先行(xíng)区(qū)试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设(shè)施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车(chē)位(wèi)占比(bǐ)不(bù)低(dī)于小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的比例(lì)称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡(héng)量是否满足新(xīn)能源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟(méng)内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公(gōng)共充电(diàn)桩179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重(zhòng)要(yào)基础设施建设之一，未来将加速完成向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向技术升级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充(chōng)电(diàn)桩投资(zī)建设(shè)规模(mó)的同比增(zēng)长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达(dá)到(dào)187.6亿元。但随(suí)着中国新能(néng)源汽(qì)车市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机(jī)构(gòu)预测，假设(shè)2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市(shì)场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘(chéng)用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海(hǎi)东对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量(liàng)约为2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车数量(liàng)持续(xù)上升，对(duì)应的是补能需求的持续扩大，所需要(yào)的(de)充(chōng)电桩(zhuāng)数(shù)量更(gèng)是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数(shù)量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年(nián)将新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座(zuò)，公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能(néng)是(shì)新(xīn)能源(yuán)汽车技(jì)术进步的重(zhòng)要发展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出，除了在(zài)自家停(tíng)车位等可(kě)以长时(shí)间(jiān)停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共(gòng)场景电动车均有快(kuài)速补能(néng)的(de)需(xū)求(qiú)，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前(qián)各国政策从顶层金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名设计积(jī)极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未来快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望逐(zhú)步提高。高(gāo)压(yā)快充技术是当前车企实现快充的(de)主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车(chē)的发(fā)展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备行业的技(jì)术门(mén)槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高，目(mù)前国内充电桩设备生(shēng)产领域的(de)相关公司数(shù)量(liàng)超(chāo)过(guò)300家(jiā)，供应商数(shù)量多，使得大量(liàng)新玩家(jiā)可(kě)以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因(yīn)此本(běn)地化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的(de)城投、国投、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民宿(sù)企业(yè)等都会积极(jí)参与到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市(shì)场已经(jīng)呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削弱新能(néng)源汽车(chē)车主的(de)消(xiāo)费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电时间(jiān)长、下载多个APP等(děng)都是每一(yī)位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从(cóng)行业(yè)发展角度(dù)看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充(chōng)电运营商充电(diàn)网络间(jiān)形成信息(xī)孤(gū)岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率低、盈(yíng)利模式单一(yī)；缺乏(fá)充(chōng)电场站运(yùn)营管理等(děng)。庞大而分散的运营商需要(yào)标准统一的行业(yè)规范和(hé)服(fú)务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资源的第三方建设，由(yóu)此(cǐ)具(jù)备(bèi)当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深圳(zhèn)车电网为代表(biǎo)的二线(xiàn)及新(xīn)增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认为充电桩场(chǎng)址资源(yuán)具(jù)备稀缺性，拥(yōng)有本地优质(zhì)土地(dì)资源的地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、小(xiǎo)工商(shāng)业有望维持(chí)建桩主力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的(de)远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入(rù)了(le)“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率的进一(yī)步提(tí)高，充电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻(kè)不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全包模式的(de)企业将(jiāng)会在(zài)这场赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充电服务(wù)全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标群体提(tí)出的(de)一站式解决方案(àn)，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合(hé)服(fú)务(wù)，分别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式有效(xiào)解决充电运(yùn)营商“盈(yíng)利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接(jiē)充电桩(zhuāng)制造商和需(xū)要充电服务(wù)的(de)新(xīn)能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况(kuàng)和(hé)消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务商能链智(zhì)电正是(shì)其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链(liàn)智(zhì)电与国内领先的(de)储(chǔ)能系统(tǒng)集(jí)成(chéng)商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储能(néng)解决方(fāng)案，助力(lì)“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚(jù)焦用户(hù)侧金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充电、电池健(jiàn)康检测等问题(tí)，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安全(quán)的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网(wǎng)或(huò)光伏(fú)装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时(shí)释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链智电还(hái)与住宿产业互联网平(píng)台订单来(lái)了成立合资公(gōng)司(sī)——智(zhì)电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经济(jì)复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众(zhòng)出行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民宿为核心场(chǎng)景，从(cóng)充(chōng)电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到(dào)运(yùn)营管理、保养维(wéi)修等在内的一站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源车(chē)主(zhǔ)提供一键找好桩、一(yī)键充电、一(yī)键支(zhī)付(fù)等便捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅(lǚ)游目的地就近充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供“随(suí)用随(suí)充(chōng)”的全自动充电(diàn)服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过充电(diàn)机器人进行自(zì)动补能(néng)的(de)解(jiě)决方(fāng)案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依(yī)然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行(xíng)业新生态(tài)建设，助力交(jiāo)通能源(yuán)绿色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智电(diàn)实(shí)现净收入(rù)9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能(néng)链智(zhì)电的服务模式较(jiào)好地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二(èr)的商业模式(shì)和(hé)行业(yè)卡位，抓住能源变革的(de)历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时，据(jù)能链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业务(wù)进展方面，能链智(zhì)电预计在2023年(nián)中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市(shì)场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能(néng)源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高(gāo)速发(fā)展，已成为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的(de)两大难。但随着第三(sān)方充电(diàn)服务商对充(chōng)电服(fú)务行业进(jìn)行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的(de)充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味着(zhe)，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新应用场景(jǐng)的开拓(tuò)也将成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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